清康熙年间，浙江绍兴镇，有一户酿酒的大户人家。员外叫费筝，后院养了十八匹马，个个气壮如牛，身肌矫健。其中有一匹马却骨瘦如柴，略显疲惫。
原来它是一位游方郎中，多年前，从边塞无意中捡回来的，是一匹流浪的战马。日行千里，面不动丝，且夜听轻风微动，昼视百里敌营，马中之娇子。
一天晚上，费员外照常入眠，冥冥中听到马鸣，起床观察，一伙奇奇怪怪的劫匪，三五成群。在月黑风高时，把酒莊库房里的银两，一扫而空。当小偷悄悄地行至马厩旁边，其中一匹马，如雷霆般狂吼，震耳欲聋。酒莊家丁，闻风而动，将小偷成功拿下。
翌日，为感激苍天，将那骨瘦如柴的马匹杀掉，设宴于酒莊，员外费筝与众人享用。宴后，天色已晚，众人纷纷散场，回房休息。午夜时分，又有一伙奇奇怪怪的贼人悄悄地将银两偷走。又听到了如震天雷般的斯鸣声，但是此刻马厩却安静如初。酒莊家丁们，又再一次拿下了贼人。当费筝赶来时，酒莊家丁却吓了一跳，员外一夜之间居然换了个马头。费筝看了看众人不可思议的目光，又摸了摸自己的头。大惊失色，不知所措，随后夺门而出，没日没夜的向远方的大漠狂奔而去。
此时此刻间，幻有一地，山清水秀，鸟语花香，深幽的羊肠小道一眼望不到尽头，在马背上打了个盹的费筝，被突如其来的骚动惊醒了。