- 如何选中一年翻3倍的小盘股
- (日)远藤洋
- 3448字
- 2023-03-31 17:36:07
前言 我成为投资人的缘由
开始于暑假消遣
我开始投资是读大学3年级的时候。
大学的暑假,从8月到9月有两个月左右。
那会儿,想着“干点什么新鲜事儿吧”,不经意间浮现在脑海中的就是“投资”。
相当轻松的决定,竟成了人生的转折点。
话虽如此,可当时关于投资一点儿也不懂。
只从电影和漫画里看到过那种场面而已,有“运作巨款,好像很酷”的模糊印象。
就这样,以打发暑假的心情,还轻松地想着“做得好,还能赚钱,真是一举两得”。(这下成了我的仇敌,之后吃了不少苦头……)
虽说是投资,可具体做什么,完全不知道。
真的是“投资相关的知识为零”。
从上网搜索开始,边试探边开始。
零知识挑战外汇交易
虽说是投资,但就连投资分多少种,我都不知道。
一查才知道,除了股票之外,还有面向个人的国债/公司债、基金、ETF(交易型开放式指数基金)、REIT(不动产投资信托基金)、黄金、期货交易、FX(外汇保证金交易/外汇交易)等许多交易产品。
从中,我选了“小额资金也能投资”的外汇交易。
但外汇交易是什么,我完全不知道。
凭着我自己的“比起学,还是该适应”的信条,想着“不管怎样,先做做看”,就轻松地开始了。
先上网找到网上证券,开一个外汇交易的账户,把当家教攒的30万日元用来做“保证金”。
对于上大学的我来说,30万日元是一笔巨款。并且在当时,几乎是赌上了我银行账户里的全部财产。
外汇交易如果使用杠杆的话,可以运作比保证金多很多的资金。
当时外汇交易的杠杆率可以到100倍,也就是说使用30万日元的保证金可以运作3000万日元的资金。
但我就连这样的基本常识都没有,就开始了高风险的外汇交易之旅。
转眼间就亏得血本无归……
在完全不懂的情况下,我登录进入网上证券的账户,输入“日元兑美元,买10个”,就按下了买入指令。
有一种“先买10个试试”的心态。
可是,之后才发现这是“10万美元”,换算成日元就是1000万日元以上的买入指令,我当时吓得脸色都白了……
完全不懂投资的外行轻率地就出手外汇交易,不可能做好。
转眼间30万日元的保证金全都亏没了。
失去了当时几乎全部的财产,我郁闷了好久……
但是,却没想过要放弃。
这回我深刻反省,要好好学习。
从那时起,我买了很多投资相关的书籍和杂志,开始了对投资的学习。
投资股票时试着投资那些有名的公司
外汇交易亏得血本无归后,我将打工攒下来的10万日元重新当作本金,做起了股票投资。
随着对各种各样投资知识的学习,明白了外汇交易是有人赚就一定有人赔的零和游戏。
(更准确地说,应该是被证券公司赚了手续费的“负和游戏”。)
外汇交易的原理很简单,两国货币兑换时的价格差所产生的收益或者损失。
例如以100日元兑1美元买入1美元,110日元卖出的话就赚了10日元,90日元卖出的话就损失10日元。
买入美元的时候,其背后一定有谁在卖美元。
也就是,有人赚就一定有人赔,而对手也可能是专业的金融从业者。
你有自信赢过专业的从业者吗?
和外汇交易不同,对于股票来说,如果认真地选到了股价上涨的股票,是大家都能赚钱的“正和游戏”(投资)。
因此,为了买卖股票,我开设了证券账户,往里打了款。
然后,想着先来投资那些听过的知名公司吧,就投资了那些谁都知道的大公司,还有那些有股东优待不错的公司。
那时我坚信谁都知道的知名公司是稳妥的投资对象。
但是,等啊等,股价磨磨蹭蹭完全没有上涨的迹象。别提那些知名公司了,股价还不断地下滑。
现实总和当初的预想偏离,“这是为什么呢?好奇怪呀!”我一边焦虑地思考原因,一边按照自己的方式调查起来。
之后,我才逐渐明白股价停滞不前的根本原因。
那就是……
这时候,我才意识到“投资市值还很小的公司上涨几倍的可能性更高”!
对我来说,这是我投资的转折点,到现在找股票,都一定把投资对象聚焦在那些市值小的小盘股上。
用和投资一样的想法选择工作单位
从知名大公司转移到小公司的不只是投资对象。
当时我正在找工作,寻找的公司也聚焦在那些“即使现在还是无名小卒,但将来很可能成长为有名的公司”的公司。
投资是投入自己的“金钱”,而工作就是投入自己的“时间”。投资和工作的基本想法是一致的。
虽然参加了很多招聘会,但感觉哪家大公司都一样,完全提不起兴趣。
既然是选择投入自己宝贵时间的工作单位,就把那些没有魅力的大公司都从名单中删除了。
实际上,我大学毕业后,加入了运营旅行比较网站“Travelko”名叫Opendoor的IT创业公司。
2010年我入职的时候,公司虽还没有上市,但2015年登陆东证Mothers市场,2016年实现在东证1部市场的上市。
近年来,常见“Travelko”的电视广告,想必很多人都知道吧。
Opendoor上市后市值翻了6倍以上,因此我也为自己当初的判断而感到骄傲。
从创始人社长身上学到商业的本质
Opendoor的创始人关根大介社长是松下电器(现在的Panasonic)创始人松下幸之助先生的曾孙,也很器重我。
他几乎每周都叫我一起去喝酒。席间,从商业的原理原则到公司员工的职责等等,我学到了很多作为职场人所需的宝贵的知识。
实际上,我“集中投资小盘股”的投资风格,也是受到了这一时期关根社长的教导以及在Opendoor的职场经验的影响。例如以下这些要点。
让顾客开心是商业的王道
上司也是一名顾客,所以也是争取好感的对象
彻底从用户的角度去思考
列举再多不行的理由也赚不到1日元
思考可行的办法才能创造价值
创始人社长和经理人社长的魄力截然不同
所谓经营就是决定不做什么
在Opendoor,我参与了社交网络(SNS)的运营、新业务的企划、新员工的招聘等等,作为刚入职的新员工,有很多裁量权。
另外,私下我继续投资股票,而且赚了很多钱。
通过工作而加深对商业、公司运营原理的理解,快速提升了我的投资收益。
睡着了,一晚赔掉800万日元
有一天,我惨遭投资上的重大挫折。
那天晚上,我在家百无聊赖地躺着用手机做外汇交易,一会儿就睡着了。
第二天早上睡眼惺忪,看了一眼手机,“7位数的损失”摆在那里。
定睛一看,是800万日元的损失。也就是说,一晚赔掉800万日元这么一大笔钱!
外汇交易的账户里原本有1000万日元的余额,现在就剩下200万日元了。
我看手机的时候还没太睡醒,还认为“可能在做梦吧”,就又睡着了。
这之后,起来了也改变不了一晚赔掉800万日元的事实。即便乐观如我,也郁闷了一周。
这次失败后,我吸取了教训,“像外汇交易这样波动剧烈的交易,一定要清醒着盯着股价图的界面”。
因为这样显而易见的事情而蒙受损失,只有真正经历过的人才知道有多痛。
像外汇和期货这样不仅要投入金钱还必须投入时间盯盘的投机,和我的人生信条“为了财富自由而投资”背道而驰,所以以这个“800万事件”为契机,我彻底不再做了。
集中投资小盘股而像翻倍游戏一样地增长资产
大学毕业后走向社会,在外汇交易上也蒙受过巨大损失,但是我没有停止过投资股票。
反而在投资上获得的收益,作为复利投进了下一笔交易。在这基础上,我还追加了一部分工资和奖金,投资股票的运作金额逐步增加。
这期间,我集中投资了像成果报酬型广告运营商的“Fan Communications”(2461 JP)、出了火爆手游Puzzle & Dragons(智龙迷城,P&D)的“Gungho Online Entertainment”(3765 JP)、生物创业公司“Uuglena”(2931 JP)等Jasdaq和Mothers等新兴市场上的小盘股,资产快速增长。
这样,我用这些从投资上获得的资金为本金,在Opendoor工作了3年半之后,也就是在我26岁的时候开始独立创业。
我把公司的资本金、运营资金、自己的生活费、投资资金等都宽裕地做了计划,“估计即使接下来几年没有收入也能活下来”的程度,做出了创业的决定。
多亏了一直以来坚持投资,即使创业失败也不会作罢。
就在刚刚独立创业之后,我集中投资了出版了火爆手游“Monster Strike”(怪物弹珠)的Mixi(2121 JP),资产翻了7倍以上。
顺便说一句,那个时候,我的创业资金和投资资金是完全分开的。
不管投资上的增产规模如何扩大,如果不能独立维持事业的话,就失去了创业的意义。
因此,即使投资上赚了再多的钱,有一段时间我也一直住在1天1000日元的合租房里。
1只股票的回报“超过1个亿”
在Opendoor工作的时候,因为策划面向智能手机的新业务,我彻底调查研究了和游戏相关的业务。独立创业后,我也发挥自己的兴趣和强项,集中投资“Colopl”(3668 JP)、“Aiming”(3911 JP)、“任天堂”(7974 JP)等游戏股,资产大增。
当然,不是所有的投资都是成功的,也有止损的时候。
即使损失,因为预先设定了损失的上限,最多损失10%—20%。这个程度的损失都是预想范围内的。
即使所持股票的一半都损失10%—20%,剩下的一般可以翻几倍的话,整体的收益还是大赚的。
这些年,因翻译机“Pocket Talk”而知名的“Source Next”(4344 JP)、邮购健康食品的“北方达人”(2930 JP)、面向医生提供服务的“Medpeer”(6095 JP)等股票翻了几倍。
尤其是北方达人,股价大约1年半翻了超过10倍,就在这一只股票上,我赚了超过1个亿的回报。
好了,前言有点长,接下来我就详细介绍一下我的投资方法。