羽柴秀吉最后还是原谅了伊达政宗，只是没收了伊达家攻灭芦名家后占领的领地。
而伊达政宗的参阵，也代表着北条家失去了最后一个盟友。困守小田原城几个月的北条家终于开始动摇。
首先，此时北条家的支城几乎全部沦陷。北条早云的起家之地，易守难攻的伊豆半岛也被拿下。仅剩武藏国忍城一座城池，让石田三成无可奈何。
忍城位于立根川与荒川两条河流的交汇处。此城周围湖泊，沼泽遍布。可以说，忍城完全是一座建造在水上的城池。
自从关东管领山内上杉的家臣，成田亲泰修筑忍城以来，忍城从未被攻陷过。仅有的几次围城战，敌军也没攻破城池，而是成田家主动降伏。
上杉谦信出阵关东时，忍城城主成田长泰主动归附上杉家。战后，成田长泰因为与上杉谦信的矛盾而转投北条家。再往后，成田家几经摇摆，都是主动降伏，忍城从未被攻破过。
羽柴军这次分兵扫荡北条家的支城，石田三成得以独自领兵作战。得到了进攻忍城的任务。
因为忍城附近的地形与备中高松城类似，所以石田三成作为水淹备中高松之战的亲历者，选择效仿羽柴秀吉的策略，决定来个水淹忍城。
两万大军被用以修筑五十六里长的堤坝。明明直接进攻的话，只有三千农民守备的忍城可能坚持不了多长时间。
战况果然没像水淹备中高松之战那样发展。由于堤坝太长而没有足够的兵力看护。结果守城方靠着豪雨的掩护，掘坏的堤坝，导致喷涌的浊流反而淹没了石田三成的军营，造成大量死伤。
本就湖沼遍地的忍城，因为积水而变得更难通行，羽柴军人数的优势完全难以发挥。最后只得顿兵城下。
但是除忍城之外，北条家几代人扩张的领地已经被羽柴军全数拿下，北条家只剩小田原这座居城。
北条家动摇的第二个原因是小田原城的屯粮并不充足。
羽柴军二十万大军粮草的调配由长束正家负责。
长束正家原本是丹羽家的家臣。在丹羽长重被减封之后，受到劝诱，成为羽柴秀吉的家臣。
因为擅长算数而受到秀吉的重用，曾与石田三成一起负责近畿的检地。这次征伐北条得到调配全军粮草的重任。
长束正家不光出色的解决了二十万大军的粮草，还提前将小田原城周围的粮食收买一空。使得小田原城在短短几个月后，就面临存粮不足的囧地。
北条家动摇最后一个原因，是羽柴秀吉的攻心策。
秀吉很早便在小田原城西南方的一座小山丘，笠悬山上修筑一座完全由石头打造的城池。
在城池修好之后，一夜间砍倒周围遮挡的树木，让这座石城出现在小田原城的面前。让北条家众人，因为突然出现在眼前的城池而动摇。是为石垣山一夜城。
此时，修筑石垣还未普及。真正开始大规模修筑石垣的是信长的安土城。所以“石垣山一夜城”给人的冲击是巨大的。
……
北条家派出的使者，是几乎算得上人瑞的北条幻庵。
现年九十六岁的北条幻庵是北条家初代家督北条早云的三子。
曾担任过侄子北条氏康的后见役。现在行将就木却依旧要为北条家奔走。
北条幻庵一副僧侣打扮，两颊凹陷，行动很迟缓。
“贫僧幻庵，拜见殿下。”
“北条家无人了么，派一个行将就木的老人前来。”
“贫僧乃是出于对后人的爱护，自愿前来。相国大人这个年纪，也是对后辈爱护有加吧。”
秀吉仰天大笑两声，然后说道：“你这老和尚不必逞口舌之利。小田原城落在即。现在降伏，我可能会保留北条家家名。真让我亲自攻下小田原城，可就说不准了。”
……
因为家内的人心浮动，不断有家臣与秀吉暗通款曲，北条家最后还是选择完全降伏。
北条氏政与其弟北条氏照，被秀吉勒令切腹。北条氏直，因为是德川家康女婿的缘故而免于一死，被流放到高野山。北条幻庵也在北条家投降几天后病逝。雄霸关东八州的北条家就此灭亡。
……
几天后，黑田官兵卫带着佐佐成政来面见秀吉。
佐佐成政以待罪之身被软禁在另一间房中，由黑田官兵卫单独谒见秀吉。
“官兵卫，你来晚了。北条家已经降伏了。”
“恭贺主公，得偿所愿。”
“听说你平定丰前，靠得是诱杀城井镇房父子。这样不好吧，太有损你的名声了。”
“劳烦主公挂心。在下决定隐居，家督之位由黑田长政继承。”
秀吉向信介的方向看了一眼，然后起身走下主位。扶着黑田官兵卫的肩膀说：
“我不同意，官兵卫你才四十三岁，正处于年富力强的年纪。我都没说要隐退呢，你怎么可以先退。”
“那此乃在下妄言，主公就当无事发生。”
秀吉拍了拍黑田官兵卫的胳膊后，走回了主位。
“肥后一揆之事，调查清楚了？”
“始于佐佐大人检地。”
“来人，命令佐佐成政切腹吧。我就不见他了。”
“主公……”前田利家急切的转向秀吉。
“就这样吧。”秀吉一挥手，制止了前田利家可能的求情，然后起身离去。
众人随后起身离去，信介却被端坐在房屋正中的黑田官兵卫叫住。
……
“黑田大人想要隐居，是因为茶茶夫人怀孕之事？”
北条投降后，随军的家眷也被秀吉送回了大阪。就在此时，茶茶被发现怀有身孕了。
“主公老来得子，恐会性格大变。如果是女儿还好，要是儿子的话……”
“黑田大人是担心主公猜忌？”
自古以来，因为继承人年幼而猜忌家中重臣之事屡见不鲜。特别之前就传出过流言。羽柴秀吉曾断言，给黑田官兵卫百万石，他便能夺取天下。所以黑田官兵卫即使屡立大功，却只能获封十二万五千石。
“游佐大人，你不也是打算让出家督之位么？”