万历二十一年（公元1593年）五月二十三日下午和六月二十一日，在日本的名护屋城（今日本九州岛佐贺县唐津市境内）谢用梓和徐一贯先与日本的僧人景辙玄苏、玄圃灵三分别进行了两次和谈。在和谈中日本人先提出丰臣秀吉亲自起草的7项和谈条件，紧接着在和谈中谢用梓和徐一贯也提出了大明提出3项条件和一项交换条件：封丰臣秀吉为日本国王。
谢用梓、徐一贯在和谈中坚持不答应日本人提出的第一项“明朝皇帝的公主要下嫁给日本天皇为后妃”的条件等原因，使得这两次和谈都没有取得成功，接下来在朝鲜釜山的日军即将进攻朝鲜的晋州（今韩国庆尚南道晋州市）。
早在五月十九日，丰臣秀吉命石田三成、小西行长、大谷吉继等人离开名护屋城，并返回到朝鲜的釜山，同时他们离开名护屋城前丰臣秀吉还命令他们到达朝鲜的釜山后尽快率领日军发动攻打晋州城的战役，而增田长盛则被丰臣秀吉留下来招待明朝使团人员，景澈玄苏也被丰臣秀吉留下来负责即将与明朝使团人员展开的谈判。
六月二十一日辰时（早上7时到9时），日军数千骑兵在晋州东北的马岘峰上出现，俯瞰一下晋州城后退去。巳时（上午9时到上午11时），又有数百人的日军来到马岘峰。过了一会儿，日军大军到达晋州城下，将晋州城团团包围困。城中的朝鲜军也按兵不动，日军僵持了一会儿，就不再包围了，退到晋州城东面的闻庆院到马岘峰布阵。
二十二日，日军对晋州城发起总攻，金千镒、崔庆会、黄进等朝鲜将领率领晋州城内的朝鲜军射箭、开炮打退了日军一天的无数次进攻，二十九日下午，日军进攻晋州城的西北门，朝鲜将领金千镒率军被日军打得大败后和儿子金象乾，以及崔庆会等人一起投江自尽，朝鲜将领李宗仁在东城门被日军铁炮击中阵亡，紧接着晋州城陷落，朝鲜军全军覆没，日军在晋州城内屠杀了一共大约6万多名朝鲜百姓，尸骨遍地、血流成河。
而在日本的名护屋城内的六月二十二日进行的和谈中谢用梓、徐一贯坚决地在日本僧人玄圃灵三面前再次表示：“老禅师，我们大明是绝对不会答应你们提出的第一条我国皇帝的公主要下嫁给你们日本天皇为后妃的条件。”
玄圃灵三则表示：“两位天使，你们看这样可不可以，过几天你们先回去向你们皇帝报告，第四条关于分割朝鲜八道的条件，可以让步，但是还是希望你们大明能答应和亲等条件，否则我们太阁大人会再次发兵讨伐朝鲜。”随后第三次名护屋和谈结束。
二十八日，丰臣秀吉命增田长盛等人对谢用梓、徐一贯再强调几个要点：
第一，秀吉11年来统一日本全国，乃“天之所授也”。
第二，秀吉禁绝倭寇，大明却不道谢，因此欲征大明。
第三，大明敕使来日本名护屋和谈，秀吉向他们提出了七个条件，让石田三成、增田长盛、大谷吉继、小西行长四人对他们详细说明。在大明对此答复之前，秀吉会延迟派遣日本援军渡海到朝鲜，暂时停止战斗。
六月二十九日，谢用梓、徐一贯等使团成员离开名护屋城，在增田长盛等人的陪同下，乘船返回朝鲜，和谈结束。七月二十二日，日军终于释放了俘虏的两位朝鲜王子，以及黄廷彧等陪臣，不久，他们回到王京。九月十三日，李如松、宋应昌率军从朝鲜返回祖国，渡过鸭绿江，回到了明朝的辽东境内。退兵李如松只留下一万六千多人继续驻守在全罗道、庆尚道，其中刘綎率领的五千多名四川兵，吴惟忠领两千人的浙兵，以及骆尚志、戚金等人率领的浙兵等，后来这些军队也先后回到祖国。
就在名护屋城内明朝与日本三次谈判结束之后，大批日军部队相继回到日本的名护屋城（今日本九州岛佐贺县唐津市境内，是万历朝鲜战争期间日本侵略朝鲜的重要基地）之际，七月间，福建巡抚许孚远派了一批以史世用为首的间谍也来到了日本的名护屋城。
原来在万历二十年（公元1592年）十一月间，两名都是锦衣卫名色指挥使沈秉懿和史世用来到了兵部尚书石星的值房。首先映入石星眼帘的是长得一表人才、风流倜傥和长着一双炯炯有神的大眼睛的史世用，而站在一旁的年纪比史世用大得多、算是锦衣卫内的老人沈秉懿，石星刚想马上打量一下沈秉懿，就被沈秉懿狡黠的目光，在心里吓了一大跳，石星心想锦衣卫怎么派来一位狡猾老人来这里见他，而且昨天自己刚在皇帝面前上奏要派几名间谍去福建训练，然后前往日本去执行间谍任务，锦衣卫就派了两人过来，这两人搭挡多半不太合适，会不会是沈秉懿长期待在宫里、处世比较圆滑等原因才把这人派来见自己，站在史世用就比他太年轻，而且身材高大，看他样子武功应该也比较高强，应该适合去执行间谍任务。算了就把这两人都派到褔建，把选人的问题就交给他吧，于是几天之后沈秉懿和史世用就动身前往福建。