在炼金一族靠近人类联盟的边境，到处是黄沙巨石，并没有任何植物，仅有一些炼金一族的商人拖着载满货物的骆驼经过。这里万年前曾经是一片湖水，后来地壳移动升高数十米，变成高地后湖水退去，最后变成戈壁沙漠。那时生活在这里的炼金一族，渐渐习惯不了这天天顶着强光的生活，最后纷纷住进矿洞里。这里非常多矿山，造就了炼金一族的富裕，他们躲在地下生活，避免了战争。他们跟蓝眼一族，被统称为远离战争的强国。相对人类约有五千万人口，蓝眼精灵约有六千万人口，炼金一族的保守估计人口约有一亿！这是一些人类周游列国的学者统计，他们还算出炼金一族的科技水平跟蓝眼精灵相差无几。炼金一族的地面守护地是夹在北方联盟和人类联盟之间的三片大湖。这湖是他们生活的水资源和渔业，如果被侵占了，他们一族就会有生存危机。就十多年前，炼金一族的精锐部队，首领为麦克希穆的父母，指挥官为他哥哥，跟北方联盟为争夺这三片大湖发生战斗，最后以双方惨败结束战斗。待炼金一族的支援部队赶到，战场上仅有一个孩子，满身符文的麦克希穆。这支守卫军仅有五千人，面对北方联盟的三万部队的突袭，守了足足三天，最后发动秘术，与北方联盟的军队同归于尽，仅剩下年幼的麦克希穆。直到现在，这个边境之地，除了多了很多战斗剩下的骸骨之外，已没有其他的变化。当麦克希穆从与佐罗的龙战回来自己的领地后，他已经洗脱过去幼稚的尘烟和无尽的哀伤，立志要获得更多强大的力量和外援。他知道，仅凭这五千边境防守的兵力，根本阻挡不了其他国家的入侵。
从人类边境要塞回归那时麦克希穆拖着受伤的身体，回家休养。他需要寻求帮助，来治疗身上的伤病，并且清楚知道，他不但被佐罗的法能打伤，还有骑在三头蓝龙的头上，也会被龙燃烧法能时产生的热辐射伤害身体。他自从跳进湖里，召唤湖里的坐骑大鲤鱼，牵着它游到一处山洞里。他脱离鲤鱼后，从水里走入了山洞。山洞里的士兵见到跌跌撞撞的麦克希穆，马上扶着他进休息室。就这样，他足足在炼金一族的边境线山洞里休养了六十多天的时间，才基本恢复过来。正是这个时候，人类联盟，南方联盟，北方联盟的战斗刚刚结束。
刚休养好的麦克希穆收拾好边境军送的行装和物资，准备回老家一趟，再借些装备，到蓝眼睛的地区学习制作武器的技术。边境的军队劝他不要游历蓝眼精灵的国度，哪里现在非常乱，听说马上要内战了，周围的商人，学者已经开始撤离，恐怕会连累到个人。
麦克希穆并没有放在心里，只是感觉到，以他现在的能力，不能对付强大的敌人。他要制作更厉害的武器，才能抵御北方的军队。
蓝眼精灵是一个数万年来的东面边境国家，他的城镇主要是靠近东面的海岸蓝眼精灵居住地，还有熟水性的海妖居住地。他们非常繁荣，科技非常高。因为他们不像人类联盟一样，被战火波及，被灭城，也不像南方联盟一样整天为几口食物过日子，也不像北方联盟一样，茹毛饮血，过着旧时代的生活。蓝眼精灵一族是由蓝眼精灵，海妖为主的同盟国，他还混合着各样种族的人在固定的交易城镇活动。所以麦克希穆计划潜行到这些管的不严密的交易城镇里学习技术，同时也要掌握他们相关的信息。他这段时间收到隐藏在蓝眼居住地的探子汇报说，蓝眼精灵一族可是对内陆的地盘虎视眈眈！他们的战争派是要求吞并人类的领地所以他们愿意帮助北方联盟进攻人类的城镇，并提供武器等。同时反战认为，内陆没有海水，没有相应的鱼类，不适合蓝眼精灵一族生活。所以，这个国家对外的态度总是飘忽不定。直到这两个派系的人都想推翻对方，但是却迫于王室的压力，不敢动武。现在，王室的势力渐渐下降，还有更多蓝眼精灵对陆地的渴望，就像海妖妮妮一样，想来人类的境地探个究竟，导致那些蓝眼精灵的将领越发要吞并人类东面的一座城市，米勒沃夫！
麦克希穆后来陆陆续续收到更多关于蓝眼精灵一族的情报，因为，他必须在进入蓝眼精灵一族了解清楚他们的情况。根据这些情况，他才能炼造什么样的武器来应付海妖和蓝眼精灵。同时，他要通过整个炼金一族，到达地下河，直通海口，达到蓝眼精灵一族的边境地。但是，这路线只是边境守卫军告诉他的，并说现在蓝眼精灵开始入侵地下河，欲通过地下河偷袭人类的领地。
这天，麦克希穆收拾好行李，跟着边境队伍，来到了地下河的渡口，这时，一个急冲冲的士兵追了上来，说他收到了一道秘密指令。
其中一位随行的军人拿到指令说：“国王有令，北方联盟刚战胜了人类联盟，撤退后马上经过我们领地，西山湖！请所有军人集合，准备埋伏！”
随行士兵说：“我们要回去战斗了，你一个人通行不了地下河道，恐怕要等待战斗结束才能安排你的旅程。”
麦克希穆明白，进入地下河道，哪水道错综复杂，还有各种怪兽生活在水下，没有数十个水道兵的配合，根本通行不了。
同时麦克希穆不敢相信自己的耳朵，人类联盟和南方联盟竟然会失败！国王的截击指令也没免太过冒险了！我们边境队伍一直控制在五千人，要阻止庞大的北方联盟部队，根本不可能。
随行的士兵迪拉姆说：“麦克希穆战士，你要不要加入我们的战斗？现在地下城的物资和战斗员已经源源不断地往我们这里运送，占据了整个河道运输，暂时不能通行！请你理解！”
麦克希穆说：“迪拉姆战士，对北方联盟的战斗，我从来不退却，仅是我现在没有武器，也没有战斗的准备！”
迪拉姆说：“你哥哥的遗物，奋进胜剑和手弓还在墓地？”
麦克希穆说：“那是随葬品，我不想惊动哥哥。你这里有矿石物资吗？我想打造一把趁手的武器。”
迪拉姆说：“刚运送的第一批就有，给我们法师用的。你可以尝试使用。”
麦克希穆放下行李，跟随迪拉姆一行人往回走。