1.1.1　Excel的第一性原理

1. Excel知识有哪些

在探讨Excel的第一性原理之前，我们先引入一个观点：对知识的分类标准——这个世界的知识可以分为以下4类。

• 元认知类：能指导你思想背后的思想，能指导你解释原理背后的原理。

• 程序类：方法和套路。

• 概念类：我们身处的世界都是由一个个概念构成的，这是我们理解事物的基本方法。

• 事实类：客观存在的事实，需要背诵记忆的知识点。

这4类知识掌握的难易度是逐级递减的，当然其功效也是逐级递减的，我们只有更多地掌握元认知类和程序类的知识，技能才能有质的提升，而概念类和事实类的知识更多的是补充我们的知识面。

Excel的知识点同样遵循这样的道理，Excel的基本功能、职场常用的快捷键、函数、数据透视表、图表等这些知识固然重要，但它们多数属于概念类和事实类的知识，这些知识有两个特点：第一，在各教程里以及网络上随处可见，只要有心，就很容易找到；第二，知识点固化，更偏重于记忆层面，只要经过训练，每个人都能掌握。

相反，对于Excel产品本身、Excel的运行逻辑、地道地使用Excel的方法论，以及Excel的思想则更偏重于元认知类和程序类知识，它们很难靠记忆去掌握，要求我们理解和应用，对学习的要求会更高，然而一旦进入这个层面，我们对Excel的认知和使用会进入“快车道”。

事实上，同一个Excel模块，既有概念类和事实类知识点的一面，也有元认知类和程序类知识点的一面，下面举几个示例。

1）用Excel表格记录数据：会导入外部数据，能用VLOOKUP等函数匹配数据等，这些是概念类和事实类的知识点；而懂得用数据验证，确保数据使用规范，将数据分层录入，保证数据的颗粒度等知识可以称得上掌握了元认知类和程序类的知识。

2）数据分析：会用各种统计函数如SUMIF、COUNTIF，会用查询匹配函数如VLOOKUP、OFFSET、INDIRECT，会用数据透视表做透视等，这些是概念类和事实类的知识点；而具备了模型思维和数据分层结构意识，掌握了整个数据、分析、展现的流程，才可以称得上掌握了元认知类和程序类的知识。

3）可视化图表：能制作柱形图、折线图、饼图、散点图以及各种组合图表，这些是概念类和事实类的知识点；而能够选择符合“信、达、雅”标准的图表，懂得图表的点线之间的逻辑关系，能将Excel的各种知识和技巧融合进图表，才可以称得上掌握了元认知类和程序类的知识。

还有很多，不一而足。基本上，Excel的每个板块既能列举出概念类和事实类知识点的一面，又能列举出元认知类和程序类知识点的一面。而在学习中更重要的是掌握后者，它们就是使用Excel的第一性原理。

2. 回归Excel的基本用法

ExcelHome网站站长周庆麟老师曾提出过一个观点：先进的思想+先进的工具=先进的生产力。

本书在第5章提出了Excel的八大思想，与上述观点不谋而合。这八大思想贯穿了Excel的方方面面，起到高屋建瓴的作用。思想固然重要，但它是建立在Excel这个先进的工具之上的。因此，在学习所有的技能、思想之前，我们先回归Excel产品本身，我们想知道Excel的基本用法是怎样的。

在Excel基本用法这个维度，我们更要关注Excel背后的逻辑，而不是外在的展示。比如，数据在Excel中是怎么存储的？图表与单元格怎么有效地结合？什么样的数据结构更有利于分析？能够解释这些问题，则意味着已经把Excel作为一个整体来学习了，可以轻松掌握知识点之间的系统性与逻辑性。

下面以Excel大咖王宇君老师的观点来看怎样才算回归Excel的基本用法。

第一，掌握基本概念。

每个Excel技巧都有其对应的板块，或者确定的功能名称。很多人在学习Excel时会出现学的时候觉得简单，等到用时就想不起来的情况。而出现这种情况的原因就是对功能的概念不清楚。

说到条件格式，我们可以把它拆成两个词。第一个是“条件”。什么叫条件？大于100是条件，前10名是条件，超过平均也是条件。什么是格式呢？那就更简单了，单元格颜色是格式，字体大小也是格式。所以条件格式的概念或者说用途就是在特定条件下让单元格显示指定的格式。

在以下情况下经常用到条件格式，即针对各年份不同月份的销量，把销量低于某个数值的数字标红；Excel在条件格式的各种板块中的基本用法是什么呢？上述案例就是将特定条件（销量数字小于200）设置为特定格式（标红）。

类似地，我们在学函数的时候应该知道函数一般有参数，各参数都有什么作用，每个参数其实都有英文对应，即使忘记了参数的顺序，看一下参数提示也应该能想起来。

第二，掌握标准步骤。

每个操作都有标准的步骤，回到条件格式这个功能，它的标准步骤是什么呢？

Step1：指定条件格式的作用区域。既然要根据特定的条件设置特定的格式，那么在哪里设置格式呢？这就需要先指定区域，也就是选择设置条件格式的区域。

Step2：设定条件。这里的条件是销量低于200。

Step3：设置格式。

这三步简单吗？很简单！但是再复杂的条件格式都遵循这三个步骤，为什么很多人连基础的都掌握不了呢？原因就在于，看似简单的标准步骤，多数人没有吃透，更何况很多人使用的不是标准步骤。

标准步骤就是Excel操作的SOP（标准作业程序），也就是指将某一事件的标准操作步骤和要求以统一的格式描述出来，用于指导和规范日常的工作。我们掌握越多的Excel中的SOP，应用Excel就越专业。

第三，灵活扩展套用。

所谓扩展套用，就是通常说的举一反三的道理。扩展套用的第一步是了解这个功能到底有哪些不同类型的设置。然后才能在不同的场景下套用。

思考一下：条件格式有哪些不同的功能？尝试把它们归类。

这就是回归Excel的基本用法。这样有什么好处呢？

如果在学习Excel的初始阶段，我们就了解了Excel的基本概念、标准步骤和拓展用法，实际上就掌握了上文所述的4类知识中的前两类。更重要的是，我们弄清了Excel的整体结构，以及Excel的限制和边界后，在这个基础上掌握每个模块的元认知类和程序类知识点即可。

第一性原理的最大价值在于两点，其一是能够看清楚事物的本质，其二是能够在理解本质的基础上自由地创新。