天正六年（1578年）六月二十，我正式向近幾的织田家派出使者，向织田信长通报少弐家即将征伐毛利的消息。
并且义正言辞地告知织田信长，少弐家九州领地已经安稳，如今毛利加入了对织田家的进攻，所以少弐身为织田家盟友出征毛利可以保持对毛利家的压力，让毛利家无暇东向图谋畿内地区，尽最大的可能减轻织田家的负担。
反正不管他织田信长信不信这套说辞，少弐家是必须要行动的。
毛利家在这期间派出了一波又一波的使者企图劝说少弐退兵，但是由于我为了防止这种情况的出现，根本不见，所有交涉事宜全部由细川藤贤和本多正信负责。
这两人又都很清楚的知道少弐家的战略，也明白不可能和议，所以毛利家只能无功而返。
七月一日，大战正式爆发。
在隐岐岛积蓄力量的尼子军率先发难，由尼子胜久、山中幸盛等人再次在美保关登陆，并且经过奋战，拿下美保关，获得了立足之地。
随后尼子军四处出击，连续攻克真山城、末次城，然后以此为据点骚扰周边领地，为少弐主力大军登陆争取时间。
七月五日，少弐水军船队带领主力到达，但是并没有选择和尼子胜久等人汇合，反而在岛根半岛的左侧十六岛湾登陆。
登录后大军立即前进，攻下平田城，随即又攻下旅伏山城，沿着斐伊川建立了一条防线。
随后少弐信资等人举行军议，认为首要任务是趁着毛利家大军还没有完全反应过来，稳固后方。
于是大军以平定岛根半岛为目标，疯狂进攻连克七城，于七月十二日和尼子旧臣汇合。
彼时月山富田城主天野隆重，天野家本是安艺国国人众之一，金明山城城主，从属于大内义隆。
不过，天文20年（1551）大内义隆因大宁寺之变陶晴贤的谋反走投无路而自杀。
天野隆重于是改为从属控制了大半个安艺国的毛利元就。原因是天野隆重的母亲是毛利的一门众宿老福原广俊的女儿，其正室也是福原广俊的儿子福原贞俊的妹妹，所以投入毛利后，毛利元就十分信赖他。
值得一提的是，天野隆重之弟天野隆良，在大宁寺之变跟随大内义隆被讨死。
此后，天野隆重一方面维持某种程度的独立性。另一方面追随毛利，参加了严岛之战和攻略周防、长门两国等。
尼子灭亡后，被任命为月山富田城的城代。后在1562年曾担任九州丰前松山城城代，抵挡了大友氏军队的数次进攻。
1569年，尼子氏的余党尼子胜久和山中幸盛为了复兴尼子氏，组织部队进入出云意图夺还月山富田城，被击退。
尼子复兴军并未能攻破天野隆重把守的月山富田城。
此后，天野隆重获提升担任出云国守护代。
考虑到月山富田城对于尼子家的重要意义，也考虑到攻下月山富田城对毛利的声望会造成巨大打击，于是大军准备优先攻击月山富田城。
巧了，毛利军早在少弐拒绝和谈一事上就看出这场战事不能善了，早早的开始动员军势。
等到出云军团决定夺取月山富田城时，毛利家也认为要守卫月山富田城。
在大军越过意宇川抵达出云国府附近时，出云军团得知毛利军一万五千人以毛利辉元为总大将，吉川元春、小早川隆景为副将正在火速驰援月山富田城。
于是，尼子胜久、山中幸盛向出云军团实际指挥者岛津家久和锅岛直茂提出了自己的意见，他们先是分析了自己第一次复兴尼子失败的教训，总结了一下过去和毛利军作战受挫的经验。
于是，经过紧急阵议，制定了围城打援的策略，主要以少部军势围困月山富田城，然后主力和毛利军决战。
于是出云军团当即决定兵分两路，命尼子胜久和立原久纲带领两千人继续围困月山富田城。
其余全军向大原郡、仁多郡、饭石郡交界地带的奥出云地区急行军。
并且于七月二十四日，控制了久比须垰，基本上遏制住了毛利继续向月山富田城方向进军的可能性。
此地处于广宁玉峰山和三郡山之间的交界地带，由于出云多山，几乎到处都是标高四五百米的山。
但是从久比须垰向西一直到要害山之间的这片区域内，唯有城山一个标高五百来米的孤零零山坐落在中间位置，除了这个城山，这一片区域内到处都是几十米的小山头，地势相对开阔、土地相对肥沃，也可以摆开万人以上的大军。
少弐军向来注重野战，所以想要一战定乾坤，这个位置非常完美。
况且这个位置处在出云的正中心位置，如果毛利家不来，那么少弐军在此筑城屯田，实际上是建立了进攻备后的前哨阵地。
同时一旦控制了此地，就可以中心开花，以此地为绝佳的后勤补给基地，四处出击攻略出云。
七月二十六日，得知毛利军已经到达备后、出云边境的船通山，锅岛直茂请缨领兵进攻城山之上的须我非山城，正式开始了月山富田城之战。
拿下了城山上的须我非山城后，少弐信资在岛津家久的建议下，将大军分为两班，五天为一期轮番更换。
同时出云军团将附近还在据守的城池外的庄稼全部收割完毕，并开始缓慢地扫荡清除附近的据点，准备彻底掐断奥出云地区至月山富田城之间所有与毛利的联系。
七月三十一日，得知毛利军规模庞大，少弐信资在军议后决定放弃奥出云地区，在月山富田城下个毛利决战。
同时在进一步采取措施，留锅岛直茂五千人留守奥出云地区。
自己带领大军回到月山富田城，并且在月山富田城下筑起数座营砦，以点带面，环城相列。
并在数个关键位置设置营砦，深挖壕沟，树起栅木，而各营间又有深壕相连，将月山富田城围得水泄不通。
八月一日，经过调略，三笠山之上的三笠山城投降。
八月五日，十神山城投降。
东部意宇郡除了月山富田城还在抵抗，基本都已经归降。
至此出云军团完成了对月山富田城的最终包围，外援给养全部断绝。
八月六日夜，截获天野隆重从月山富田城向毛利隆元的求援信，表示城内的粮米仅供一月余，而喂马的豆则不能支撑半月，倘若少弐军急攻必不能守。富田城一失，大半个出云便岌岌可危、朝不保夕了。
毛利军也知道月山富田城的丢失意味着什么，但是大军已经在路上了，再急也没有用，况且毛利家中对于如何作战，也有分歧。
小早川隆景就表示：大敌在前，战事十分凶险，想要急于解围月山富田城，兵马形势实在不敢急进，不若大军缓行，少弐军远道而来，必不能长久，时间一久，其兵必自溃。
但是吉川元春却以兵多饷艰，月山富田城丢失之后果太重为由，主张速战速决，数次催促进军。
毛利家中数位重臣包括毛利辉元也认为月山富田城之围必须速解，否则出云将不复为毛利所有。
少数服从多数，毛利军疾行猛进，于八月七日抵达奥出云。
锅岛直茂在此利用灵活战法以及渡边守纲擅长的突袭战术，在此数次大破毛利军。
奈何毛利军比锅岛直茂多出一倍有余，锅岛直茂果断在毛利军完成合围之前率军撤回月山富田城阵地。