1.3　算力基础设施竞争日趋激烈

随着5G、云计算和人工智能等新技术应用加速落地，数据流量进入暴发式增长新阶段，全球数据中心朝着超大规模、绿色节能方向加速发展，主流厂商加速推动异构计算生态体系形成。在业务需求和技术创新并行驱动下，云网边深度融合成为未来重要方向。巨量数据的快速增长带来算力基础设施的建设升级，各国针对云计算、数据中心、边缘计算和高性能计算基础设施的竞争日益激烈。全球互联网行业巨头加强对外技术输出管控，试图在网络基础设施领域奠定核心地位。

1.3.1　云计算在算力基础设施中占据关键位置

全球云计算市场持续处于快速发展阶段。云计算产业链的核心是云服务厂商，海内外主要的厂商有亚马逊、微软、谷歌、脸书、苹果、阿里、腾讯等互联网企业。这些互联网企业提供弹性计算、网络、存储、应用等服务，而互联网数据中心厂商为它们提供基础的机房、设备、水电等资源。2021年4月，国际研究机构Gartner发布的最新报告显示，中国云计算高速增长，在全球前6名云厂商中，中国科技公司占一半。其中，阿里云排名全球第3、亚太地区第1，市场份额达到9.5%，超过谷歌的6.1%。2021年5月，IDC发布的《全球半年度公有云服务跟踪报告》显示，2020年全球云计算市场同比增长24.1%，收入总额达到3120亿美元；全球前5大公有云服务提供商（亚马逊AWS、微软、Salesforce.com、谷歌和甲骨文）的收入总和占全球总量的38%，同比增长32%。

1.3.2　数据中心成为重要的算力基础设施

数据中心承担着数据存储和数据流通的关键作用。截至2020年底，全球超大规模数据中心的数量增长至541个，EMEA（欧洲、中东和非洲地区）以及亚太地区的数据中心增长率最高，在过去一年中，15个国家建设了新的超大规模数据中心，其中美国、韩国、瑞士新增的数据中心数量最多。在新冠肺炎疫情期间，数据中心投资的建设更加活跃，2020年上半年，有26个超大规模数据中心投入运营。此外，还有176个数据中心处于计划或建设阶段。市场调研机构Synergy Research Group的最新数据显示，全球20家主要云和互联网服务公司运营的超大规模数据中心增至597个，数据中心覆盖范围最广的公司是亚马逊、微软、谷歌和IBM，均拥有60个或更多的数据中心节点，它们在北美、亚太、EMEA和拉美地区均拥有至少3个数据中心。

过去10年，全球数据量年均复合增长率近50%；过去5年仍保持26%的复合增长率，同期数据流量也保持高速增长。数据量的增长驱动全球数据中心的需求年增长率维持在15%～20%，中国数据中心的需求年增长率超30%。从全球数据中心市场来看，Equinix、DLR等第三方数据中心已成为主力供应商。从中国数据中心市场来看，电信运营商仍占据该市场主导位置，市场总份额超过70%；第三方数据中心快速崛起，万国数据、光环新网、宝信软件、数据港等上市公司的投资规模快速提升。

1.3.3　边缘计算成为不可或缺的基础设施

边缘计算作为一项新兴技术伴随5G、工业互联网等快速发展愈发受到关注。在很多行业的应用场景中，边缘计算变得至关重要，如智慧交通中的道路管理和自动驾驶、智能制造过程的质量检测和设备监控、智慧医疗中的疾病监控和辅助诊断等。在物联网与人工智能需求的推动下，未来边缘计算将呈现指数级增长。IDC发布的《数据时代2025》报告指出，2025年全球数据量将达175ZB。Gartner预计，到2025年，大约超过75%的数据将在边缘侧处理，为边缘计算产业带来巨大的发展机遇。

2021年4月，IDC发布的2020年度《中国边缘计算服务器市场报告》显示，全球边缘计算服务器市场的5年复合增长率为19.6%，远高于核心基础设施的增长率，其市场极具发展潜力。浪潮边缘计算服务器以32%的市场份额居中国第1位。2021年7月，全球行业分析师公司（GIA）发布的《边缘计算——全球市场轨迹与分析》报告指出，2020年全球边缘计算市场估值为34亿美元，预计到2026年，这一规模达到152亿美元，以27.7%的年均复合增长率增长。2020年，英特尔推出“人工智能计算盒”。这是一个集CPU、核显CPU、×86架构算力等软件/硬件一体的“盒子”，可以加速智能边缘的开发，经过一年的生态建设，基于边缘人工智能的视频分析解决方案已在智能制造、智慧零售等领域运用。

1.3.4　高性能计算市场规模继续加速収展

2021年6月，第57期全球超级计算机500强榜单公布。从该榜单来看，日本超级计算机“富岳”（Fugaku）第三次位居榜首。富岳的系统基于富士通定制，采用了基于ARM架构的48核心A64FX处理器。在人工智能领域使用的降精度计算中，这台超级计算机的峰值性能超过了每秒1EFlop，是世界上第一台计算机的算力达到EFlop级别的超级计算机。唯一新入选前十的超级计算机是美国新能源部劳伦斯伯克利国家实验室开发的波尔马特（Perlmutter），排名第5位。该超级计算机基于HPE Cray“Shasta”平台，使用英伟达（Nvidia）A100 40GB GPU加速和AMD Milan CPU节点的异构系统。波尔马特成功地实现了峰值性能89.8 PFlop/s、持续性能64.6 PFlop/s，但与排名前4的超级计算机相比，它的功耗只有2528kW。在本次全球超级计算机500强榜单中，中国的超级计算机数量由2020年的212台下降至187台，美国的超级计算机数量由2020年的113台增至122台。在综合性能指标上，美国的超级计算机处于领先水平，目前其总算力排名第1。2021年6月，特斯拉推出了新的超级计算机，是即将推出的新超级计算机Dojo的“先行版本”，Dojo项目由计算速度达每秒EFlop的超级计算机组成。