明朝万历21年、朝鲜宣祖26年（公元1593年）3月8日，宋应昌知道日军想要和谈后，宋应昌决定先采取两项措施：
第一，决定与日军进行和谈，派沈惟敬去王京谈判，并且认为如果能够能与日军达成协议，以此达到不战的目的，功劳也就非常大。
第二，仍然继续准备消灭日军，并继续调兵到朝鲜境内一起抗击日军，而且要命令大军不能有撤退的想法。
同时，宋应昌专门起草了一篇宣谕小西行长等日本人的谕文，要求他们送还占领的朝鲜领土、释放俘虏的两位朝鲜王子等人，并且要求小西行长等人转告丰臣秀吉，让他上表向万历皇帝谢罪；并且宋应昌表示，如果日本方面能够全部做到，他将奏请朝廷册封丰臣秀吉为日本国王。最后，宋应昌话锋一转，在谕文中威胁小西行长等人，表示如果日军一直怙恶不悛，他将集结福建、广州、浙江、南京、蓟州、保定、京师、真定的兵力，并且联合暹罗、琉球等国，备齐万亿火龙神鸦等火器，直捣日本巢穴，尽行诛灭。
3月15日，宋应昌派沈惟敬带上这篇谕文，并和宋应昌身边的两位幕僚胡泽、沈思贤一起前往王京和小西行长等人展开谈判。
后来沈惟敬等人先来到朝鲜的临津江边，然后乘船到达对岸，接着他们和一支在江边巡逻的日军小军官见了面。
这名日军小军官先呆头呆脑地向沈惟敬等人问道：“你们是谁呀？”
沈惟敬听后他先是哼了一声，然后对这名日军小军官冷笑道：“老子是来给你们太阁大人封官的！”
日军小军官听到沈惟敬说这句话后先是吓呆了，然后连滚带爬地赶忙去告诉加藤清正。
加藤清正知道后，马上来到这里，也是与那名日军小军官一样直接张口就问沈惟敬等人同一个问题：“你们是谁呀？”
沈惟敬则马上在加藤清正面前摆起架子吹起牛来说道：“老子是大明派来和你们谈判的、大明三大名将之一的沈惟敬。”
加藤清正听后觉得此人来者不善，也就来了一句：“你要打，我便和你打。你要来和，我便和你谈和。”
沈惟敬听后大怒道：“走，老子不和你们谈了。”并且还挥了挥手，于是他就和胡泽、沈思贤一起马上转身要离开。
加藤清正一看情况不妙，连忙上前向沈惟敬等人行礼，并且赔罪道：“几位使者，我不识抬举，你们别介意。”
沈惟敬听后觉得加藤清正已经向我们赔罪了，于是脸上的怒气也就消了。
接着沈惟敬和加藤清正商量了一下，决定谈判的地点就定在王京附近的龙山仓。
明朝方面派出的谈判使者自然就是沈惟敬，他的助手是宋应昌身边的两位幕僚胡泽、沈思贤，这两位是宋应昌派给沈惟敬的，并且胡泽、沈思贤两位余姚人还和沈惟敬这位嘉兴人都是浙江老乡。胡泽、沈思贤因为精通刑名钱粮，所以宋应昌让他们二人做沈惟敬的助手，谈判时如果涉及到割地赔款等事项，能帮助沈惟敬把这些算清楚，还有就是宋应昌让这二人在沈惟敬和日军谈判时要监视他的一举一动。
而日本方面宇喜多秀家、石田三成等人这次派出的谈判代表是小西行长，加藤清正做他的副手，但是不知道宇喜多秀家等人是怎么想的，居然派出和小西行长之间有矛盾的加藤清正作为副手并参加这次谈判。
接下来沈惟敬等人在龙山仓和小西行长等人见面后，沈惟敬和小西行长之间先互相装模作样地问候了几句，然后明朝和日本的第二次谈判也就正式开始了。
谈判开始后沈惟敬先把宋应昌起草的宣谕小西行长等日本人的谕文递给小西行长和加藤清正等人看，然后沈惟敬就向他们提出了明朝方面给出的谈判条件：“汝能涤志前非，尽还朝鲜故土，并还两王嗣以及陪臣等，归报关白（指丰臣秀吉）上章谢罪，本部即当奏题，封尔关白为日本国王。”也就是说日军要全部撤出朝鲜，释放被俘虏的两位朝鲜王子等人，丰臣秀吉要上一份谢罪表，明朝方面会原谅日本发动战争的罪过，封丰臣秀吉为日本国王，并同意通过明朝境内的宁波港等地通贡。
同时，沈惟敬还向他们给出了几条理由，主要的理由有两条：
一、日军没有明军厉害，并且武器、战术等方面也都不比不上明军。
二、明军士兵的人数众多，并且朝鲜战场距离明朝非常近，目前明朝已经出动陆军和一支庞大的海上水师船队，前去阻断日军的归路。并且日军的兵力远远没有明军的兵力多，日军长期作战将不可避免地陷入疲劳之中，而且在异国他乡的朝鲜作战，粮食供给又跟不上，如果照这种情况发展下去日军只会打败仗。
对于明朝方面提出的条件，小西行长、加藤清正他们会是什么反应，我们下一章再说。