在一棵刮倒的大树的树根下，有一个山猫洞，现在一只棕色的小山猫就孤零零地躺在里面。妈妈早就把两个兄弟叼走了，不知道弄到哪里去了，也不知道为什么妈妈要这么做。它刚刚睁开眼睛没几天，还什么都不懂，它还不知道，在这个出生的洞里，会遇到多少危险。
昨天夜里，一场巨大的暴风雨把旁边的树木刮倒了，巨大的树干眼瞅着就要倒下来，压在下面躺着的小山猫的身上了。这就是为什么大山猫非要给自己的孩子挪窝的原因。
小山猫一直在等着母亲，但它还是没有回来。
又过了两个小时，它饿了，就“咪唔咪唔”地叫了起来，而且叫的声音越来越大。
妈妈还是没有回来。
最后它饿得实在受不了，就自己爬出洞来找母亲，它太小了，刚睁开的眼睛几乎什么也看不见，小脸儿一会儿碰在树根上，一会儿又撞在地面上，痛得“呜呜”直叫。
安德烈依奇还站在小路上，端详着这只死兽的皮。他把大山猫的尸体埋了起来，又把死狍子小心地装进了袋子里。
“应该能卖到20卢布。”老人看着山猫皮自言自语，“如果不是被刀子扎坏了，30卢布都有人要，真是一笔不小的数目啊！”
山猫皮又大又漂亮，确实比较罕见。深灰色的一张皮，表面点缀着密密的一层棕色花斑。
安德烈依奇又从地上捡起了狍皮，翻来覆去地看了看：“用这张皮做什么呢？打了这么多洞在上面！”
当老人向山猫射击的时候，有不少的霰弹射进了狍子的身体，薄薄的兽皮被打穿了好几个地方。
“要是有人看见，肯定会想：这个老人什么都打，连母兽也不放过；不过好东西也不能乱扔呀，就让我枕在头底下吧！”
安德烈依奇小心翼翼地将两张兽皮毛向里卷起来，用带子扎好，背在背上。“得在天黑之前赶回家！”老人开始动身，就在他正准备横穿小路的时候，突然，密林里传来了“咪唔咪唔”的叫声。
安德烈依奇仔细地听了听。果然，那声音又传了出来。
老人把兽皮放到地上，顺着声音走了过去。
过了一会儿，他从密林里走了出来，每只手里都拎着一只火红色的小山猫。这两个小家伙一边使劲挣脱着，一边“咪唔咪唔”地尖叫着。其中一只小山猫还拼命地用爪子挠着老人抓住它的那只手。
“哼，厉害的小畜生！”安德烈依奇生气地骂道，“学会用爪子抓人了，和你妈妈一样，看我怎么收拾你们！”安德烈依奇一边自言自语，一边把两只小山猫都弄死了。他又在附近找了一个坚硬的树枝，在地上挖起坑来。
那只棕色的小山猫喊呀、喊呀，最后嗓子都喊哑了，但它还是一直向前爬着，虽然它也不知道自己要爬到哪里去。很快它爬出了树林，来到了一个空旷的地方——山猫洞离小路没几步远。前面似乎有什么东西在晃动，可是小山猫的眼睛却看不清——正在挖坑的安德烈依奇——它长时间待在密林里，光线变化了，还没有适应。
小山猫感到一种说不出的恐惧，它趴在地上不敢动了。可是过了一会儿，它感到越来越饿了，只好继续向前爬去——安德烈依奇的背正对着它。
老人回过头来，正好看见已经爬到脚边的小山猫。
安德烈依奇本来是想回头拿那两只小山猫的尸体，结果发现旁边还有一只活着的。
“咦，你是从哪儿来的？”老人奇怪着。
小山猫坐在后爪上，张开粉嘟嘟的小嘴，弱弱地叫着。
“简直就个小猫咪。”安德烈依奇一边说，一边仔细地端详着这个小家伙。
小山猫仍在继续爬着，它笨拙地爬过树根，一骨碌滚进了土坑里。“你这个小东西，自己往坟里钻。”老人哈哈大笑，一哈腰从坑里把小山猫拎了出来。
“嘿，都长胡子了！眼睛还向外斜着，真是个地地道道的‘小拔都汗摩尔祖克’！”（译者注：小拔都汗摩尔祖克，俄文的意思就是‘拔都之子’。拔都是成吉思汗的孙子，曾经率领蒙古大军征服过俄罗斯。摩尔祖克一词在俄语中有“鞑靼贵族”的意思。）
老人把手指头伸到它的嘴边，饥饿的小山猫立刻把粗糙的舌头伸了出去，舔了起来。“现在拿你怎么办呢？还是把你扔到坑里埋了吧……”
“不，我不杀你这可怜的小东西！”老人忽然愉快地笑起来，“好吧，让你活下去吧！就让你在我的小木屋里长大吧，还能吓唬老鼠。摩尔祖克！钻进怀里去！”
安德烈依奇迅速地将坑里填满土，背上袋子，急急忙忙地回家了。