且说张郃与戴陵势孤力穷，只得弃了三军上山逃走，顾不得荆棘将衣服刮得稀烂，几乎赤身回营。由此蜀兵大胜，关兴、张苞引兵接应诸路，大获军资而回。司马懿大败一阵，奔入寨时，姜维、廖化两路蜀兵已自回去，魏军大营安之如堵。司马懿收聚败军，又气又急，命诸将排列而立，从头到尾逐个责骂道：“尔等不知兵法，只凭血气之勇，强欲出战，致有此败，幸亏大营未失。今后切不许妄动，再有不遵，决正军法！”骂完众将，适逢张郃、戴陵光腚回来。众将又不敢笑，皆羞惭而退。只这一阵，魏军死者极多，丧失马匹器械无数。
孔明大胜一阵，只因粮草不继，只得安排退军。遂传号令，教当夜暗暗拔寨，皆回汉中。早有魏营细作报进大营，说蜀兵起营退回汉中去了。司马懿看看张郃，又看看众将，张郃及众将全都低头，再不肯提“不怕埋伏，定要追击”之语。司马懿于是佯做大怒，痛骂细作：“前日因你枉报不实，使某损折了三万兵马。再胡乱报说军情，小心你的狗头！”细作被骂得屁滚尿流，急退出帐去，也不去再探，干脆回自己营帐喝酒解闷去了。直待孔明大军去了五日，司马懿方才得知实情，乃仰天长叹道：“孔明真有神出鬼没之计，吾不能及也！”于是留下诸将在寨中，将关中军权全部委托张郃，任凭其分派众将守把各处隘口，再不过问。司马懿父子自率朝廷所赐禁军人马，班师回京面见天子，自陈击退蜀兵大功去了。
建兴八年秋七月，魏都督大将军曹真病可，乃上表自请率军伐蜀。魏主览其奏曰：“蜀兵数侵我国界，屡犯中原，若不剿除，必为后患。今时值秋凉，人马安闲，正当征伐。臣愿与司马懿同领大军，径入汉中，殄灭奸党，以清边境，伏惟圣裁。”魏主览奏大喜，即召司马懿入朝，将曹真表章示之。司马懿暗道：“曹子丹欲拉我同去伐蜀，看来是其死期将至矣。老天爷使其久病之后突然痊愈，不是令某助他一臂之力，直送入到孔明史侯兄手里领死，又是为何？”于是故作大喜，笑嘻嘻奏道：“大将军一心为国，兼且料敌如神，真可令人赞佩。臣料东吴未敢动兵，今日正可乘此去伐西蜀。”曹睿未留意司马懿脸上笑容诡异，即拜曹真为大司马、征西大都督，司马懿为大将军、征西副都督，引二十万大兵西进伐蜀。
曹真与司马懿乃各引十万兵马，浩浩荡荡出了洛阳，穿过长安，径奔剑阁，来取汉中。沿途招集张郃、戴陵、郭淮、孙礼等将，各引本部兵马取路而行。早有细作入汉中，报于丞相。孔明自回汉中之后每日操练人马，习演八阵之法，半年有余，将领军士尽皆精熟。本欲兵出祁山以取中原，不料魏军倒先来犯；孔明便升帐聚将，却不见张苞前来应卯；刚要发怒，忽见其子张遵挂孝痛哭而来。孔明哎呀一声，跌倒在地，未见气断魂销，先见四肢不举。众将急忙救起，千呼万唤，方始苏醒。张遵入帐报哀，说父亲张苞自去岁征北回来，便感伤寒，时好时坏。昨夜忽大叫“父亲休要急躁，儿便来也”，便即绝气身亡。众将听得背后直冒寒气，尽皆暗道：“原来是翼德三将军嫌在阴司孤单，将儿子叫了前去相陪。”
孔明哭了半晌，只得罢泪，令有司主理厚葬，命张遵袭其父爵，在家守坟。急令使节传檄江州，令陈到紧守永安，李严自引二万兵马前来汉中，严阵以待魏兵来寇。当日即罢公事，三日后唤过张嶷、王平二将，分付道：“着你二人先引一千兵去守陈仓古道，以当魏兵；某却筹集军资齐备，便提大兵前来接应。”二人一算日程，即失惊哀告道：“丞相！魏军今有二十万众，再加上关西诸将手中各部，不下三十万兵马。如何只与我两个一千兵去守隘口？丞相若欲杀某二人，就此请杀便了，好歹不至身死客乡，没有人运我尸首回乡。”孔明笑道：“你等不知，今番又是司马懿领兵前来。上次其将张郃送我手中两次，可惜你等都让他跑了。今番又送曹真前来，如此重礼，也需待我去笑纳方可，与你等何干？却吓成这个样子，非是为将本色。更有一项，我令汝二人只带一千人去，尚还嫌多。是去游耍，又不作战，人多何为？空费军饷。某昨夜仰观天文，见毕星躔于太阴之分，此月内必有大雨淋漓；魏兵虽有三四十万，安敢深入山险之地？因此不用多军，决不受害。待魏兵退时，我大军以逸待劳从后掩杀，十万之众即可胜其四十万大军。”二人听毕大喜，这才拜辞领兵而去。
却说曹真、司马懿引军径到陈仓，见城池关隘已被孔明放火烧毁。曹真便要从陈仓道进发，司马懿亦通晓天文，算出大雨即临，知道这一番苦心又待付诸东流。于是谏止曹真道：“大将军不可轻进。我夜观天文，见毕星躔于太阴之分，此月内必有大雨；若深入重地，徒使人马受苦，却无法争战，到时要退也难。”曹真向来信服司马懿，即从其言，止于陈仓。未及半月，果然天雨大降，淋漓不止。平地水深三尺，军器尽湿，人不得睡，昼夜不安。大雨连降一个月余，马无草料而死，军士大半病倒。魏主远在洛阳得知此信，即问群臣如何应对。散骑常侍王肃、少府杨阜、太尉华歆均上疏谏请回兵，魏主即下诏命曹真、司马懿罢兵还朝。孔明闻报魏兵回师，亦令罢兵，并使李严回归江州，休养生息，再练阵法。
魏太和四年，吴黄龙二年正月，魏帝令满宠重筑合肥新城，以备东吴。吴主孙权亦再无雄心北伐，于是诏立学官都讲祭酒，以教学诸子。又遣将军卫温、诸葛直率领兵士一万人，渡海寻求传说中之夷洲、亶洲，欲获当地民众，以增益于吴国人口。陆逊、全琮乃联名上表劝止道：“长沙桓王孙伯符将军创立基业之时，兵士尚不过五百；而今江东人马已足够使用，不应远渡大洋，深入不毛之地，向万里之外发兵袭人。海上狂风巨浪，难以预测，一旦覆船人亡，反成画饼。且民众离其本土，定致引发疾病，欲增民力反受折损，欲谋厚利反被其害。况外民未服王化犹如禽兽，得其不足以助我大业，失其亦不足使我民缺。望陛下思之。”
吴帝孙权览表，怒而不听，终令二将航海东去。果然不出陆逊及全琮所料，大军泛海远征，只因亶洲所在绝远，又未知其具体位置所在，终不可得至。卫温、诸葛直二将遂至临海东二千里之夷洲，乃极为荒蛮之岛，终无所得。二将乃于次年二月还吴，仅得数千人众以归，向吴主献俘报功。但卫温等军行经终岁之久，所带一万士卒因不服水土，兼患瘟疫死者却有十之八九，只有千余人马得回，余者皆身死异国他乡。孙权由此恼羞成怒，以违诏无功论罪，命将卫温、诸葛直二人下狱诛杀。书中暗表，所谓夷洲便是今日台湾，亶洲却终不知何处，疑为孙权道听途说；后人又谓乃广东徐闻，或今之海南岛也。此乃历代史籍中，大陆军民至台湾首次明确记载。十二月，武陵五溪蛮起兵反吴。孙权召交州刺史吕岱还屯长沙，使太常潘濬假节，与吕岱督军五万人镇压五溪蛮。直至吴嘉禾三年，斩杀数万，方始平定。
蜀建兴八年，汉丞相诸葛亮令魏延西征羌中。魏后将军费曜、雍州刺史郭淮与魏延战于阳溪，魏延大破二将，回师汉中；魏延一生武功至此达到鼎盛。魏太和四年四月，太傅钟繇病卒，年八十一岁。自李傕劫持汉帝，钟繇与尚书郎韩斌同谋使汉帝得出长安；关中诸将相争，曹操表奏钟繇以侍中守司隶校尉，持节督关中诸军；魏国初建，钟繇为大理，迁相国。曹丕称帝，改为廷尉，办理刑狱，决嫌明疑，民无怨者。曹睿即位，进封定陵侯，迁太傅。其书法影响深远，在后代倍受推崇。钟繇卒后，魏帝素服临吊，谥曰成侯。同月，吴质卒。吴质为曹丕、曹植同所器重，因与曹丕交厚，参与魏王夺嫡之乱，因功恃宠骄横。魏太和四年入朝为侍中，卒后以怙威肆行，谥曰丑侯。其子吴应上书为父亲论枉，乃改谥威侯。
五月，武宣帝卞皇后卒。卞氏乃曹操正妻，魏文帝曹丕、任城威王曹彰、陈思王曹植、萧怀王曹熊之母。原是倡伎之家，建安初年丁夫人被废，遂为曹操正妻。曹丕继位后尊其为皇太后，曹睿继位后尊其为太皇太后，终年七十一岁。太皇太后既死，明帝欲荣其生母甄妃，便以甄氏陵墓低矮简陋为名，令母族甄像兼太尉，持皇帝节杖至邺城祭告土神，改葬甄氏于朝阳陵。郭太后不悦，明帝怒问郭太后道：“我母甄后之死，究系何故？”郭太后亦怒道：“先帝令其自杀，何以责我？且汝为人子，可追雠死父，为前母枉杀后母邪？”明帝因此被彻底激怒，九年来隐忍之怨一并爆发。即令近侍，依当年生母甄宓死法，将郭太后杀死。事后曹睿为掩弑母罪名，对外宣称郭太后病死，对其娘家族人生者封官，死者追赠。