且说张郃既得街亭，已获全胜之机；今见大都督司马懿自后赶来，主动出击诸葛亮，怕他掩没己功，便将自己夺了街亭，大败马谡，此时大都督司马懿趁便挺进西城之事写成奏章，命人兼程送至洛阳，向魏主报捷。曹睿览奏大喜，向群臣说道：“司马懿用兵老辣，稳中求胜；张郃则千里奔袭，恃勇而战。其二人如能相互配合，则天下无敌。朕初即大位之时，即遣张郃驻守荆州，同司马懿合攻孙权部将刘阿等。祁口一战，刘阿授首，其所部数万大军顷刻烟消云散，真举重若轻也。此番即取了街亭，孔明退路粮道已断，则胜负由此定矣。”便诏令大将军曹真提兵大进，与司马懿兵分两路出击，令诸葛亮首尾难顾。
当时朝臣见张郃所奏，只是夺取了一个小小街亭，蜀兵并未大损。如今天子便断言胜负已分，并令大军并力向前，不由大惊，未知计从所出。曹睿看出众臣犹疑，便自信而言道：“朕自幼年即随高祖武皇帝及先帝出征，亦知兵法。那诸葛亮若于汉中恃险固守，我绝难进攻，无奈他何。今其自动弃险而来，至于平川旷野，与我精锐铁骑交战，非败而何？那诸葛亮自称卧龙，此正所谓猛虎离山，蛟龙离川，失其仗恃，败之必也。”众臣闻天子高论，无不拜服。于是曹睿又下诏给张郃道：“蜀寇诸葛亮率巴蜀乌合之众，遇我猛虎之师于平野。将军披甲执锐，攻无不克，朕欲嘉卿大功，增邑一千户，连同之前所赐共计四千三百户。加官特进，假节，可便宜行事，令进军陇上，收复南安、天水、安定各郡。”张郃即得圣旨大喜，暗道：“此番某亦有便宜行事专权，不必受你司马懿老狐狸钳制也。”歇军十日，曹真引大军亦至。张郃以圣旨示之，说知如此。曹真本来忌讳司马懿父子权柄过重，见天子圣旨亦大喜，即将兵权尽付张郃，令其便宜行事。张郃共集六万大军，即发兵来复夺天水三郡。
却说孔明自令马谡守街亭去后，犹豫不定。忽报王平使人送安营扎寨图本至，孔明唤入，看了图本，不由大惊叹道：“某五月渡泸，深入不毛；三年屯聚筹备，皆为今日一战。惟我用人不当，致使数载心血，化为空谈！”长史杨仪闻言，见帐中左右再无大将，遂奋勇进言道：“丞相勿忧，某虽不才，愿替马幼常回。”孔明即将安营之法再一一分付与杨仪，正待要行，忽报马到来：“街亭与列柳城，尽皆失了！魏延、高翔、马谡、王平等退守阳平关。”孔明将图册掷于地下，以双足踏得粉碎，长叹道：“大事去矣！此皆某不识良愚之过也。”帐中众官无不嗟叹。孔明急唤关兴、张苞分付道：“你二人各引三千精兵，伏于武功山小路。如遇魏兵，不可出击，只鼓噪呐喊，为疑兵惊之，彼走休追。待我大军退尽，便投阳平关去。”又令张翼引军去修理剑阁，以备归路。又密传号令，教大军暗暗收拾行装，以备起程。又令马岱、姜维断后，先伏于山谷之中，待诸军退尽，方始收兵。又差人安排天水三郡官吏军民，及西城千余家户口随军迁居汉中。书中暗表，只因冀县此时已被城中大户献于张郃，导致姜维之母陷于城中，此后终生再不能与儿子相见，亦马谡失了街亭之过也。
诸将由是各自领命，陆续拔营起寨而去。孔明身边此时已无一员正将相随，只得亲自引五千兵退去西城县，欲搬运粮草，退回汉中。孔明坐于县衙，正指挥那五千军装车，忽然飞马报来：“魏将郭淮与曹遵、朱赞合兵，杀进箕谷；张郃引六万大军收复天水、安定、南安三郡；又有司马懿引大军十万，望西城蜂拥而来，明晨即可兵临城下！”众官听了，无不失色。孔明闻报是司马懿来，心领神会，登时放心，即命只留五百军在城里，其余四千五百人皆押着粮车，引百姓出城，向汉中退却。又令大开城门，商旅自由出入，不许关闭。众官见说只留五百军，几乎唬煞；又见丞相神色自若，均又惊异不止，也只得听天由命。
孔明登城远望，目送运粮之军和百姓去了，不由叹息一声道：“当年先帝携民渡江之情，不想又见于今日！”众官闻言暗思：“当年尚有赵子龙死战长坂坡，张翼德独断当阳桥，关云长率江夏水军来援，今日尚有谁能来耶？”只不敢言。孔明汉罢，遂令侍童在城楼上布置香案，将瑶琴摆设案上，焚起麝香。侍童领命下城，不移时携琴上来，撤去琴囊，置于案上，焚起麝香。众官看时，见那瑶琴古色古香，台座上刻两个篆字，道是“龙吟”。孔明正襟危坐，拨弄两声，叮咚成韵。遂屏息敛气，旁若无人，即弹且唱道：“步出齐城门，遥望荡阴里。里中有三墓，累累正相似。问是谁家墓，田疆古冶子。力能排南山，文能绝地纪。一朝被谗言，二桃杀三士。谁能为此谋，国相齐晏子。”唱毕，铿然而止，余音不绝于耳。
众官听了，因不明其意，俱各无言。唯有杨仪听得明白，在旁击节而赞道：“某尝闻丞相耕于南阳之时，好为《梁甫吟》。今日所奏，可是此曲？”孔明舍座而起，笑道：“正是。不料杨长史亦通琴律，倒是某的知音。”杨仪洋洋得意，口中却愈加谦逊道：“俞钟之交，古之高士所为，某安敢承之？丞相高雅卓绝，其世间谁敢当公之知音者？”话音未落，忽听城下有人答言，其声如风吹银铃，悦耳至极：“谁说诸葛孔明绝世独立，并无知音？丞相史侯，尚忆当年同车千里伊人否？”孔明陡闻有人叫出自己幼时小名，不由颜色更变，浑身颤抖，与适才从容不迫之相判若两人。便扶城墙而立，与众官向城下看时，却见城下一驾马车当风而立，车旁有三女俏立风中，眼望城上。居中而立者是个半老徐娘，怀抱琴囊，虽有风尘沧桑之色，但不掩当年风韵；左右二女却看不出年纪，说十几岁也可，数十岁也可，艳丽不可方物，却又令人观之忘俗。适才答话之人，正是从左侧美女口中说出。
孔明因那女子有言在先，心中已有定论，此时再仔细看时，见居中而立者眉目如画，依晰如昨，不是幼时玩伴蔡琰，又是哪个？另外两个却均不识，看样子气质非凡，又不像蔡文姬侍女仆从。当时身旁有昭德将军简雍，忽指着城下那两个绝美女子叫道：“说话者可是貂蝉？右侧之女乃公瑾之妻小乔也！某在徐州时多曾在吕奉先府中作客；去江东为使，亦蒙大都督周郎请入府中相待，均曾得见。不想一别二十余年，两位夫人得驻颜之术，竟比当年更加年轻许多。世间有神仙之说，某向来视之为怪力乱神，不肯相信，今日得见，方信有之矣。”城下二女皆笑答：“城上可是简宪和先生？果然好眼力，记性也一丝不差。”城上城下交谈之间，孔明已恢复雍容之态，急命侍童下城请三位夫人上来，自率众官在女墙之侧恭迎。蔡文姬与孔明见礼，彼此打量半天，俱各无言。貂蝉与小乔也均与孔明见礼，并扯了蔡琰一把，文姬如梦方醒道：“弟……丞相自洛阳别后，一向可好？”孔明急施跪拜大礼，趁机以袖拭去眼泪道：“弟半生颠迫流离，师父伯喈先生为王允所害，未能亲为守丧，乃不孝之人也！”
众官听了，这才恍然大悟。原来此女竟是名满天下才女蔡文姬，其父蔡中郎竟还是丞相之师，怪不得如此学究天人。一时不由全都为之唏嘘不已，眼眶尽湿。小乔见气氛过于悲凉凄切，即向孔明笑道：“适才论及知音，妾闻丞相与我已故夫君倒可称得。夫君在世时常对我言，今世上知音，唯诸葛孔明一人，似鲁子敬者，兄弟也。先夫今墓木已拱，而丞相风采依如往昔，怎令人不生感慨之情！”孔明逊谢，遂以嫂夫人呼之，再次见礼。蔡文姬见礼数全了，众官又离得远，便急催促孔明道：“某今居于长安西三十里，先父旧居蔡家庄上。因貂蝉和小乔两位贤妹前来寻我，说我弟诸葛丞相引兵伐魏，魏主令司马懿前来拒之。因恐他不知你……本来面目，致使刀兵相见，两败俱伤，这才拉我兼程而来，与你二人解和。今司马懿大军将至，此时非你二人相见之时，此地亦非你二人可相见之地也。你作速引众官退入汉中，此间退兵之事，由我姐妹三人为之足矣。快走，快走！否则来不及了。”
孔明亦知事出紧急，遂问道：“弟知貂蝉及小乔皆乃骊山老母门下，俱有仙家法术。但仲达今引十万大军，你三人如何挡得住他？我众官行得慢，且有粮车辎重，若其以铁骑来追，皆为俘虏矣。”文姬答道：“不妨。司马懿亦我父之徒，前番与故魏王曹操尚到我敝庄上来，已经相见相认。你只需将龙吟古琴留下与我，且将我怀中这凤鸣带走即可。我将在这城头之上，以琴声退十万之敌，且令魏将不疑仲达。你不信我么？”孔明笑道：“早闻我姐曾作《胡茄十八拍》琴曲，弹之可落飞雁。我如何不信！只是经此一别，又何日相见？”