司马懿即命李辅、邓贤把守新城三郡，自此上庸换了司马氏嫡系将领。安顿已罢，司马懿便引兵至洛阳，入京来见魏主。曹睿大喜道：“朕一时不明，误中反间之计，悔之无及。今孟达造反，非卿制之，两京危矣！”司马懿奏道：“臣闻申仪密告反情，意欲表奏陛下，恐往复迟滞，故不待圣旨，星夜而去。若待奏闻，则中诸葛亮之计也。”言罢，将孔明回孟达密书奉上。曹睿看毕复又惊道：“卿之学识，真过于孙、吴！”即赐金钺斧一对，后遇机密重事，不必奏闻，便宜行事。就令司马懿出关破蜀，以助右将军张郃——其为先驱，今已率三万军西出长安。司马懿领命，急急出城，命三军起行，兼道西进。司马师兄弟二人不解，又问道：“前番兼程而进，是为擒拿孟达，今有数千里路程，又何必紧赶疾行？”司马懿喝道：“不必多问！兵贵神速，我若慢了，又赶不及也。”说话的，这回又有什么赶不及？原来司马懿深知张郃之能，怕被他破了孔明前锋人马，致使此次伐魏再化为泡影也。
魏延引兵回到汉中，上报丞相孔明，说孟达被司马懿所杀，救之不及。孔明疑惑不止，暗道：“司马仲达因前番既修书与我，其中欲为内应之意甚明，今番却因何与我为敌，坏我大事？莫非崔州平所言有误？或是孟达假降，欲诓我军，被仲达知悉，故而暗中助我，除了孟达？”因见上庸之路已绝，只得兵出汉中，直袭陇右。孔明令偃旗息鼓，隐蔽行军，不则一日，即到南安城外。大军扎下营盘，城中细作来报，魏国驸马都尉夏侯楙正在南安城中。孔明即分兵派将，吩咐如此如此，要兵不血刃，计夺三郡。众将领命，各引本部军依计行事去了。此时崔州平使人送来密信，孔明方知孟达果是诱兵之计，幸亏被仲达所破。孔明暗道好险，遂命将南安城围定，令军运柴草堆于城下，口称烧城。城上魏兵见柴堆离城墙十数丈远，皆大笑不惧。却说安定太守崔谅，闻蜀兵围了南安，惟恐夏侯驸马有甚闪失，天子若是见罪，休说乌纱帽被摘，便是帽子下这颗六阳魁首，也休想保全。于是顾不得坚守安定，因城中只有五千军马，便点四千五百兵去救南安，只留五百人随一班文官把守城池。崔谅提兵向南安大路进发，遥遥望见南安城火光冲天，愈怀恐惧，急催兵兼程前进。
眼看离南安尚有五十余里，不见城中有败兵出来，看来城尚未破，崔谅心中略定。忽闻前后喊声大震，哨马报来：“前面有蜀国大将关兴截住去路，背后张苞杀来！”安定之兵除马超之外，亦尽知关、张、赵诸将大名，闻风四下逃窜。崔谅大惊，乃领手下百余人，往小路死战得脱，奔回安定。关张二将不追，收兵而回。崔谅方到城壕边，抬头见城上已换了蜀国旗号。城头一员蜀将，正是总督先锋魏延，往城下叫道：“某乃蜀汉中太守，领凉州刺史，大将魏延是也！奉我家丞相之命，已取了此城也！崔太守何不早降？若不降时，你家中老小数百余口，俱作某刀下之鬼矣。”于是回头，令将崔太守妻子老母，一并押上城来。你道魏延何来？原来早就奉了丞相密计，待南安城外火起，诱那崔谅引军尽出，与关、张二将缠斗之际，魏延便率蜀兵扮作安定败回军士，夤夜赚开城门，因此得了安定，毫不费力。
崔谅见此心慌，暗道：“某做这安定太守，每日替魏主收税征赋，得罪诸戎，本来睡卧不安，今老母幼子若为我尽死于难，情何以堪？罢也，降了他娘！”于是弃枪下马，免冠称降。魏延暗道：“孔明果然明见如神！”即开城出来，扶起崔谅，准纳其降，同至南安城外大营，来见丞相。孔明以上宾之礼相待，问道：“南安太守与足下交厚否？”崔谅道：“太守乃杨阜之族弟杨陵，与某邻郡，交契甚厚。某已知丞相之意，欲说杨陵擒夏侯楙以降，可是？”孔明大笑道：“公真乃智谋之士也。”崔谅当即修书，孔明令魏延射入城去。城上守军拾得箭书，交付太守杨陵。杨陵暗思我兄杨阜在魏国居三公之位，某岂肯降蜀以坑害我兄？即持书来见驸马夏侯楙，说南定太守崔谅降蜀，今又来说我。夏侯楙便问如此怎办？杨陵说道：“不如将计就计。某即回书，称愿献城投降，请孔明自来受降，为免为驸马得知，休要多带兵马。等其来时，便伏军于瓮城之中，就而杀之，岂非一战而定？”夏侯楙本来是个饭桶，焉知计策好歹？即令施行。杨陵便写回书，先让夏侯楙看了，令部将射下城去。
蜀军得书，进帐献于丞相。孔明拆视笑道：“如此诡计，安能骗我？”即分付关兴、张苞二将，如此如此而行。安排已毕，待夜至三更，孔明并不带蜀国兵将，只引数十名随身护卫，随从崔谅所带五百精骑至于南安城外，令人点起火把，向城上晃了三晃。杨陵早就候在城门楼上，见了约定暗号，遂亲自下城，令开城门，也点火把晃了三晃，立在门边迎接孔明。孔明令人推车向前，车上坐着木偶雕像，自己则骑马隐在门旗之后。杨陵见兵士推车而至，车上隐约坐着一人，相服锦袍，知是孔明，遂引弓而射，正中木偶。陡闻一声大喝：“奸贼安敢如此！”车旁飞出一骑，却是大将关兴，纵马跃过吊桥，手起刀落，已斩杨陵于马下。
张苞见关兴已经得手，便令五十名丞相随从于城外放起号火，后面蜀兵大至，齐拥入城。夏侯楙率兵伏于瓮城，正在等候杨陵信号，不料见关兴飞马而至，其后蜀兵如潮，不如惊得呆了，措手不及，只得带随身亲兵五十骑，开南门并力杀出。刚出城不到一箭之地，被一彪军拦住，为首大将乃是王平，交马只一合，生擒夏侯楙于马上，随从五十骑尽皆杀死。孔明遂入南安城中，正令招谕军民，秋毫无犯。随后升堂高坐，众将各各入来献功，王平并将夏侯楙押上堂来。孔明见其吓得面无人色，对众将说道：“如此无用之人，魏主怎生令其为大将？”遂命监下，待后处置。夏侯楙见刀手往外推遂自己，以为是要开刀问斩，乃不顾天皇贵胄体面，一路高呼饶命，尿湿中衣。孔明不理其叫唤，帐下众将无不失笑。蜀兵在城中歇了一夜，三军统帅诸葛亮次日升帐，留吴懿守南安，刘琰守安定，命魏延引军去取天水。
却说天水郡太守马遵，听知夏侯楙困在南安城中，乃聚部下文武商议营救之策。功曹梁绪、主簿尹赏、主记梁虔等道：“夏侯驸马乃金枝玉叶，倘有疏虞，难逃坐视之罪。太守何不尽起本部兵以救之？”马遵正疑虑间，忽一人自外而入道：“太守不可往救夏侯驸马，若去，则必中诸葛亮伏兵之计！”众视之，乃天水冀县人，姓姜名维，字伯约。其父名姜冏，昔日曾为天水郡功曹，因羌人之乱没于王事。姜维自幼博览群书，兵法武艺无所不通；奉母至孝，郡人敬之；后为中郎将，就参本郡军事。姜维谓太守马遵道：“近闻诸葛亮已得南安，夏侯楙非死即已遭擒，救之无益于事。不如设计紧守天水，并命人至长安告急，以待援兵。某闻大将张郃已出长安，旬日将至，故请大人保守此城为要。”马遵闻听，着慌道：“城中这些许兵马，如何守得住？夏侯驸马不知死活，某便已获罪朝廷，不如投降。”
姜维笑道：“尚未一战，焉能轻易投降？便是要降，也要胜他一阵，令孔明重视我等。某有一计，可败诸葛亮，使其知我本事。”马遵大喜，请道其详。姜维道：“诸葛亮前来攻城，其必伏兵于郡后；赚我兵出城与战，他却乘虚袭我城池。某愿请精兵三千，伏于要路。太守率兵出城与战，其若佯败，不可远追，止行三十里便回；但看火起为号，前后夹攻，可获大胜。如诸葛亮自来，必为某所擒。”马遵遂用其计，付精兵与姜维去讫。次日，蜀将张翼兵至，在城外讨战。太守马遵亲自与副将梁虔引兵出战，留郡丞梁绪、尹赏守城。
张翼见城内兵出，便上前搦战，梁虔奋勇相敌。战有三十回合，张翼暗赞梁虔之勇，即虚晃一招，拨马而走。马遵见梁虔胜了，将手中长矛一举，挥军追击，却依姜维之计，只追出三十里便回。原来孔明果遣魏延引军埋伏于山僻之中，只待张翼诱天水人马离城，便乘虚袭之。魏延躲在丛林之中，见天水军马追赶张翼去了，便率伏兵大起，绕至天水城下。恰待攻城，忽然喊声大震，四面火光冲天。当先一员少年将军，挺枪跃马言道：“蜀将少来！汝见天水姜伯约乎？”魏延不想这里竟有一支伏军，挥刀直取姜维。战不数合，姜维精神倍长。魏延大惊，暗忖道：“谁想此处有这般人物！”正激战时，马遵、梁虔引军杀回，前后夹攻蜀兵。魏延首尾不能相顾，只好仗满身武艺冲开条血路，引败兵奔走，姜维随后赶来。
魏延败回，正遇丞相孔明引大军前来，即报说中了敌人之计，并述姜维枪法精熟，某几乎不是其敌手。孔明惊问道：“姜维系何人也，识吾玄机？”有南安降将禀道：“姜维字伯约，天水冀县人也；事母至孝，文武双全，智勇足备，乃当世英杰。”孔明问道：“其母何在？”降将道：“现在冀县居住。因其县小，并无兵马把守。”孔明即令张翼率二百兵，至冀县搬请姜维老母至营，需善言呵护，不可惊吓。张翼领兵去了。姜维见孔明自引大军前来，不敢再追，即回天水见太守马遵道：“明日孔明必然自引大军前来。彼料我军在城中坚守，必然并力攻打。今可将本部军马分为四枝：某引一军伏于城东，截住彼兵；太守与梁虔、尹赏各引一军城外埋伏，梁绪率百姓在城上守御。”马遵均依其说，当下分拨已定。次日孔明果率大军至天水，传令三军鼓噪直上。梁绪率军死守，直至半夜。忽然四下火光冲天，喊声震地，正东一支军马飞驰前来，姜维挺枪而至。孔明令关兴敌住，二人战够二十回合，姜维枪法不乱。又听鼓声如雷，马遵、梁虔、尹赏三支军包抄过来，蜀兵大乱。张苞将孔明救出，魏延断后，败回大寨。稍顷关兴亦败回，向孔明赞那姜维道：“真好枪法，仿佛我叔父赵子龙本事。”孔明叹道：“兵不在多，在于调遣，此人真将才也！”即重新派将。