德祐二年七月，元军渠帅阿术请求元世祖赦免李庭芝焚烧诏令之罪，再次招其投降，并将天子诏令一并送来，李庭芝拒不接受。此时益王赵昰自温州派遣使者前来，以少保、左丞相职务召回李庭芝，命其南下勤王，复兴宋室江山社稷。李庭芝得书喜极而泣，遂令朱焕驻守扬州，自与姜才率兵七千人趁夜突出重围，沿江东进至海，欲向南行。前至泰州，遭元将阿术率兵围剿。朱焕其后以城降元，驱逐李庭芝部下将士妻子儿女到泰州城下，副将孙贵、胡惟孝等难舍妻子儿女性命，于是开门投降。李庭芝闻说有变，跳赴莲池，因水浅而未被淹死，于是被擒，送到扬州。朱焕请示阿术道：“扬州自从用兵以来，蒙古将士尸骨满地成堆，皆是李庭芝与姜才所造成者，不杀此二人，何以面对蒙古勇士亡魂？”阿术回思此言有理，于命杀李庭芝与姜才二人。李庭芝就死之日，扬州民众无不伤心流涕，咒骂朱焕。
六年之后，乃至元十九年，因南宋遗老遗少反抗不断，元朝中书省奏请皇帝将瀛国公赵㬎迁居上都，元世祖批准其议。赵㬎乃自中都复至上都，时年一十二岁。至元二十五年，瀛国公赵㬎已满十八岁，元世祖诏遣赵㬎入吐蕃，学习梵书、西蕃字经。元代高僧释念常所著《佛祖通载》记载：“宋主以王位来归，学佛修行。帝大悦，命削发为僧宝焉。”是年十二月赵㬎启程，从脱思麻进入乌思藏。赵㬎出家学佛之地向称土番，即如今西藏同也。其后汉文史籍之中，再无关于赵㬎记录，但在藏文材料中偶有踪迹。赵㬎十九岁到西藏喇嘛庙里出家，得法号“合尊”，此后为忘却曾经伤心之事，潜心学习藏文，不问天下之事。不数年赵㬎已在藏佛界暂露头角，将大量汉文佛典译成藏文，并曾任萨迦大寺总持，成为西藏佛学大师，四处讲经、潜心研究佛学。其所翻译《百法明门论》、《因明入正理论》，皆在扉页自称“大汉王出家僧人合尊法宝”，被藏族史学家列入翻译大师名单，成就一段历史奇事。
赵㬎结局不见诸史书，只在《佛祖历代通载》汉文版里提到一句：“至治三年四月，赐瀛国公合尊死于河西，诏僧儒金书藏经。”由此有人认为瀛国公是被赐死于河西，亦有人以为“赐瀛国公”本是官名，非被赐死之意，且“诏僧儒金书藏经”，朝廷礼遇之意，乃属善终。元英宗至治三年，宋恭帝结束喇嘛生活圆寂亡故，终年五十二岁。共孩提时代四年，为帝三年，为瀛国公十一年，在西藏为僧三十四年。七岁离开临安，十八岁离开上都，其间再未踏入中原，以及那思牵梦绕的江南故乡。有闲人所谓，宋末帝一如当年被其祖宗赵匡胤所掳往开封之李后主，一同归于凭栏小楼，“故国不堪回首月明中”之怅然潇凉；或是一如先祖宋徽宗赵佶，在五国城独覆冰雪，终归于“踏花归去马蹄香”之黯然追忆。两代宋朝亡国之君皆为归虏，一个在北海经历风霜，一个在西藏枯灯诵经，应是因果报应，冥冥中乃是李后主刻意之为。说话人却谓，其实不然，其实不然。宋恭帝一生未作恶业，何来报应？且最后归于佛祖而得善终，正是赵匡胤当年结束战乱、统一华夏之绝大福报也。
按下恭帝赵㬎不提，复说流亡皇帝端宗赵昰。赵昰乃是宋度宗庶长子、宋恭帝长兄，累迁而被封为建国公、吉王、益王等称号。西元一二七六年，宋恭帝德祐二年正月十八日，元军攻克临安，恭帝和太皇太后谢道清相继被俘，被元军押送北上。就在临安城投降前夜，皇宫内乱成一团，诸皇室诸王、内侍、嫔妃、宫女各不相顾，或逃或死或降。益王赵昰时仅七岁、广王赵昺只有五岁，二人藏于深宫，见身周内侍及宫女尽皆不见，不由相抱缩于屋角，哀哀而哭。正在此时，却见一个中年道士闯进屋来，手执长剑，足有四尺之长，剑穗鲜红如血。后面跟随二人却都认识，正是驸马都尉杨镇、国舅杨亮节。书中暗表，来者正是鬼谷门第五十七代掌门张三丰。因前番未经细察，被伯颜谎骗学走绝艺，心生愧悔，于是只得下山，暗中阻止元军滥杀，并保护南宋仁人志士。前番张顺、张贵兄弟二人率三千老弱之兵能冲透元军重围，将盐布物资送入襄阳城中者，皆其暗中相护之故也。又因赛存孝刘整凶狠恶毒，南宋无人能敌，亦是被他潜入军营，使用点穴之法暗中杀死，为民除害。此时闻得临安城破，急忙自襄阳赶来，却是晚了一步，谢太后及少帝已被元军掳掠北上，相救不及。当下见杨镇、杨亮节二人正在打点逃跑，于是一把揪住，逼其带路进得内宫，这才寻到二位皇子。由是在张三丰护送之下，驸马杨镇、国舅杨亮节保着两位皇子潜出城外，逃往婺州，后又至温州，为赵宋王朝保留下一丝血脉。张三丰见二王已至安全之地，但犹啼哭不止，乃大起慈悲之念道：“你二人休哭，贫道这便去给你寻一个贤能宰相来。”遂飘然而去。二王逃至温州之事，终被张世杰得知，不由信心复起，遂率领焦山之战败余残部前来温州勤王。
张世杰祖籍涿州范阳，少时随从张柔戍守杞州，因犯法奔逃宋州，隶籍淮兵，隐姓埋名。上将阮思聪见之，谓是奇才，遂请大帅吕文德征召为小校。张世杰此后多次立功，累迁升到黄州武定诸军都统制。因与高达援救鄂州有功，迁调官职十阶。不久随从贾似道进入黄州，战于騣草坪，夺敌所获，历任知高邮军、安东州。吕文焕举襄阳投降元军后，朝廷命张世杰率领五千人驻守鄂州，张世杰用铁索封锁两城，夹以火炮、弓弩，显要之地都散布木桩，设置器具。元军攻破新城，长驱而下，张世杰奋战，元军派人招降，张世杰不从。元丞相伯颜设计佯攻严山隘，暗中以水军进自唐港入汉水东攻，鄂州乃下。张世杰率领所部入卫临安，经饶州而入朝廷。当时临安危急，诸将皆不能到达，只有张世杰军至，宋度宗叹息惊异，遂累迁张世杰为保康军承宣使，总督府兵。张世杰遣诸将攻取浙西各郡，收复平江、安吉、广德、溧阳诸城，军势振奋。遂与刘师勇等将出师焦山，一战而败，张世杰奔逃圌山。
德佑二年正月，元军迫近临安，谢太后号召天下兵马前赴临安勤王，诸镇节度使、制置使、观察使等响应者寥寥，又唯有张世杰慷慨赴会，至令举朝震惊。都统卞彪降元后充当说客前来劝降，张世杰大怒，令人将其舌头割下，复又拖至巾子山磔杀。张世杰奏请转移皇帝、皇后、太后三宫入海，自与文天祥合兵背城一战。元兵到达皋亭山，张世杰于是领兵进入定海，因闻说益、广二王逃至温州江心寺，故引本部军来迎，并奉二王进入福州。
当年五月，张世杰与陈宜中在福州奉赵昰为主，改元景炎，是为宋端宗。元军闻讯而至，张世杰乃使陆秀夫奉端宗及广王入海，自率陈吊眼、许夫人等畲族军攻打泉州。元军主帅唆都率军来援泉州，宋军不敌，于是撤兵退去。唆都派人入海招降端宗，被陆秀夫坚拒；又派经历孙安甫劝说张世杰归降，张世杰便将孙安甫拘留军中，不使其回。元军招讨刘深攻打浅湾，张世杰战败，将端宗移居井澳。刘深又来攻打井澳，被张世杰奋力击退，因而复将端宗迁到硇州。如此且战且走，度过年余流亡岁月。时有番禺人张镇孙，曾任浙江金华通判，因事罢官，归乡闲居，因见元军打到广东，遂尽散家财，在广州集结南宋溃军，尊奉宋端宗号令抗元。端宗依张世杰之谏，遂诏命张镇孙为广东制置使兼经略安抚使，统辖广东军政大权。又命广东都统凌震、权兵部侍郎王道夫，归属张镇孙率领，重新整编各路散兵游勇。
景炎二年四月，张镇孙命凌震、王道夫兵分两路进攻广州。元军守将吕师夔因军饷不继先自退走，宋军打败留守元将梁雄飞，收复广州。十一月，元将塔出率援兵与吕师夔会师，反扑广州。张镇孙率战船在珠江海面迎击元军，战败退入广州。守城月余，终以元军不屠城为约投降。其后张镇孙在押解途中自尽，凌震和王道夫突围走脱，收拾残兵共数千人，兵分两路，各据东圃和番禺茭塘，互为犄角声援之势。景炎三年二月，因元朝中央发生变乱，驻守广州元军主力北撤。凌震与王道夫乘虚进攻，再次收复广州。宋端宗下诏嘉奖，任命凌震为广东制置使、光禄大夫，加封一品，王道夫为兵部侍郎、广东转运使。
按下广东战局渐安，复说重庆钓鱼城。且说元军虽然已破临安，掳去帝后，但巴蜀战事正事，重庆因有大将张珏镇守，元军屡攻不克。史说张珏字尹玉，陇西凤州人，魁伟而有谋略，因极善用兵理政，称为“四川虓将”。张珏自十八岁到合州钓鱼城参军，因多次建立战功，升为中军都统制。宋理宗宝佑末年，元兵攻入四川，破吉平隘，攻克长宁山，杀死守将王佐父子。阆州守将杨大渊投降，推官赵广殉难；蓬州守将张大悦出降，转运使施择善战死。顺庆、广安诸郡皆被攻克，合州战役正式打响。张珏时为副将，与主将王坚协守钓鱼城前后九个月，多次打败蒙古军的进攻，并石击蒙古大汗蒙哥，使其受伤而死。王坚离开合州之后，朝廷以马千为兴元都统兼知合州，后因马千之子被俘降元，朝廷乃任张珏为合州知州，后升为兴元府诸军都统制，兼利州东路安抚使。张珏上任后积极恢复农业生产，训练士卒，修整兵器战备。因其管理严格，赏罚分明，所以人人奋发，公私皆足。
忽必烈击败阿里不哥后继续攻宋，一面围困钓鱼城，一面调派重兵占据大良平，增筑虎相山城，进攻梁山军、忠州、万州、开州、达州。宋度宗咸淳二年，张珏派部将史照、王立率五十名敢死壮士，收复大良平山、虎相山二城。次年蒙古平章赛曲赤提兵数万攻破重庆防线，取道出击合州城下，张珏在款龙溪截江建城相抗，再次挫败蒙古军攻势。开州、重庆迭遭兵祸，百姓困苦非常，张珏则以军队保护耕种，教民垦田储粮，由是公私用度兼足。忽必烈至元年间，于成都置四川行省，以重兵进攻京湖，使降将刘整缩小对钓鱼城包围圈，并隔断重庆与钓鱼城通道，伺机而破。北面由青居推进到汉初、定远，建立武胜军、定远军，距钓鱼城仅八九十里之遥。张珏遂于钓鱼城隔江宜胜山筑城，大张疑兵于嘉渠口，又潜师渡平阳滩，火烧元军钱粮器械。复又越寨七十里烧毁敌军船场，元军统制周虎战死。
宋恭帝即位，任命张珏为四川制置副使、重庆知府，加检校少保。又命其带兵保卫京城，因入川道路已被阻断，诏令没能送到。宋将昝万寿以嘉定及三龟城、九顶城降元，守将侯都统战死，元军乘势占据泸州、叙州、长宁、富顺、开州、达州、巴州、渠州，随后合兵攻打重庆，在长江、嘉陵江中架起浮梁，阻绝外援。自秋至冬，重庆援绝粮尽，张珏坚守合州，屡以死士乘间入城，许以赴援，为之画守御计。派部将赵安袭击元军征南都元帅府青居城，活捉安抚刘才、参议马嵩，又派张万以船舰载精兵从水路冲入重庆，汇合重庆守军进攻泸州。正是：谁言南宋无勇将，至今犹说钓鱼城！欲知后事如何，且听下回分解。