话说高欢回到洛阳，另立了新君元善见。元善见年龄很小，当然不能亲政，一切大权都掌握在高欢手中。高欢请求授封赵郡王元谌为大司马，咸阳王元坦为太尉，仪同三司高盛为司徒，高敖曹为司空，以下的文武百官，各司其职，朝局规模初定，再商议西侵的大事。忽然听说宇文泰进攻潼关，杀毙守将薛瑜，虏去了七千兵卒，高欢不禁彷徨，于是把迁都的计划重新提了出来，想要立刻实行。他立即入朝申谕，说洛阳往西逼近关中，南边靠近梁境，战事一旦触发，洛阳岌岌可危，不如将都城迁往邺城。嗣主元善见能有什么意见，而王公大臣等人的势力又很难反抗高欢，只得依从他的建议，答应迁都。高欢限期三天，奉驾启程，洛阳四十万户的百姓，狼狈跟随，而百官们没有那么多马车可乘，多半都乘坐驴车东行。车驾到达邺城后，高欢留下仆射司马子如、高隆之，侍中高岳、孙腾在邺城辅佐朝政，改任相州刺史为司州牧，魏郡太守为魏尹，司州改作洛州，命尚书令元弼担任洛州刺史镇守洛阳，而高欢仍然回到晋阳镇守。当时有首童谣唱道：“可怜青雀子，飞去邺城里，羽翮垂欲成，化作鹦鹉子。”时人指青雀为清河王，鹦鹉为高欢，这也不必细说了。
话说魏主元修在洛阳时，生性贪恋渔色，他有堂妹三人，却不准她们出嫁，留侍在宫中，其中最受宠的就是明月。明月和南阳王元宝炬同时出生，受封为平原公主；其次受宠的是清河王元亶的妹妹，也封为安德公主；还有一个名叫蒺藜，史书上没有记录她是哪个王的女儿，也照例封为公主。这三个公主留居在宫中，公然和魏主元修通奸，差不多和妃嫔一样，所以高欢的女儿虽入宫为后，却一直没有得到魏主的宠幸。魏主元修曾在宫内设宴，让明月陪坐在首席，各位宫人因此心生羡慕，入席赋诗，有的吟诵诗人鲍照的乐府：“朱门九重门九闺，愿随明月入君怀！”魏主也不以为然，唯独视明月如掌中珠，甚至不忍心远离她一步。先前魏主舍弃洛阳，西奔宇文泰时，他把高皇后撇置在宫中，唯独不肯舍去明月，带着她一同入关。
宇文泰因魏主淫乱堂妹，有伤风化，暗中命令元氏诸王诱出明月，将其置于死地。等到魏主听到消息，明月已经香消玉殒，无法重生了。魏主的毕生所爱只有明月一人，如今平白无故地被宇文泰所害，怎么能不悲伤、不愤恨？所以魏主恨不得杀死宇文泰为她报仇！平时宇文泰在他身边时，他有时张弓，有时推案，无非是做给宇文泰看，宇文泰心中也觉得很不安。
没过多久就是残冬腊月了，有高车别部阿至罗派遣使节入朝，魏主元修驾临逍遥园，宴待外使，他对侍臣说道：“这里就像华林园，让人触景生悲啊。”等到宴席散后，魏主元修命人牵来所乘的波斯骝马，驾载回宫。偏偏该马不听使唤，跳跃异常，魏主命令南阳王抓紧马辔按住马鞍，马还是不肯服从，一蹶而死。于是，魏主换马返回宫门，马又受惊跃起，不肯往前一步，接连鞭打好几下，才进入宫中。他心里觉得非常奇怪，总觉得会发生不妙的事情。近侍潘弥颇为通晓术数，晨间他曾启奏魏主，让魏主今天一定要慎重行事，防备有兵变。魏主心里记着，安然回宫后，就对潘弥说道：“幸亏今天没发生别的事。”潘弥回答道：“必须等过了半夜，才称得上大吉。”魏主似信非信。到了晚上就餐时，魏主连饮数杯，聊解忧闷，不料过了片刻，胸腹绞痛，实在承受不住，连忙卧倒在床上。可是疼痛不但没有减轻，反而更加难忍，魏主辗转呼号，直到筋疲力尽，不一会儿就死了。只见魏主眼睛瞪大，舌头伸出，死状非常惨烈。侍臣料定他是中毒身亡，猜想是宇文泰主使的，所以不敢发言。可怜魏主元修在位不满三年，年仅二十五岁，就无故殒命了。宇文泰命人将魏主收殓入棺，移殡至草堂的佛寺中，谥号曰孝武。后来，过了十年，魏主才得以安葬在云陵。
先前魏主被弑杀之前，就已有歌谣传诵道：“狐非狐，貉非貉，焦梨狗子啮断索。”等到魏主元修遇弑后，人们才知道谣言果然是真的。魏本索发，故称魏为索，焦梨狗子就是指宇文泰。宇文泰的小名叫作黑獭，祖籍隶属武川，相传炎帝就是在这出生的。远祖葛乌兔是鲜卑的酋长，数代相传，子孙普回得到一枚玉玺，上面篆刻着“皇帝玺”三个字，普回非常惊讶，以为是上天的旨意。鲜卑语呼天为宇，君为文，因此号称“宇文国”，并以此作为姓氏。普回的儿子莫那迁居到辽西，传了九代后被前燕所灭，遗孤宇文陵从燕逃奔到魏，定居在武川。宇文陵的曾孙名叫宇文肱，宇文肱的妻子王氏生下宇文泰时，有一团黑气覆盖在宇文泰的身上，所以给他取名叫黑獭，即非狐非貉，便是暗寓黑獭的意义。
宇文泰毒死魏主元修后，便率领王公大臣推立南阳王元宝炬为主。元宝炬是孝文帝的孙子，京兆王元愉的儿子，官拜太宰，录尚书事。元宝炬按照惯例推让了三次，然后才答应。这时已经是年末，元宝炬于第二年元旦在长安即位，并大赦天下，改年号为纪元大统。元宝炬追尊皇考元愉为文景皇帝，皇妣杨氏为皇后；立妃子乙弗氏为皇后，世子元钦为太子。元宝炬晋升宇文泰为大丞相，封安定郡公，都督中外诸军，录尚书事；晋升斛斯椿为太保，广平王元赞为司徒，广陵王元欣为太傅，万俟寿乐干为司空。元宝炬派遣都督独孤信招抚荆州。东魏派恒农太守田八能等人在途中邀击，可是被独孤信击败。独孤信所向披靡，一直率军攻打到荆州。他与东魏刺史辛纂的军队交战，又得以将其击溃，辛纂战败后想逃进城中，不料城门还没来得及关闭，就被独孤信的前锋杨忠追了进来，斩杀了辛纂，于是荆州也被独孤信占据了。后来东魏又派遣侯景、高敖曹等人来攻打荆州城，独孤信寡不敌众，就和杨忠一起奔逃到了梁。荆州又重新回到东魏的手中。
这时，渭州刺史可朱浑元暗中和高欢通谋，率领三千部众奔往晋阳。高欢听说魏主元修被弑杀的消息后，他启请魏主元善见，请求素服举哀。太学博士潘崇和说道：“君以无礼待臣，不必素服举丧，当初商民不哭桀，周臣不服纣，说的就是这个道理。”国子博士卫既隆、李同轨等人主张让高后守制服丧即可，其余的人不必守丧，东魏主当然依从他们的建议。
那时，高后还很年轻，免不了忍耐不住守寡的寂寞，虽然勉强为故主穿上素服，但暗中却想给自己再找个配偶。彭城王元韶担任司州牧，温文尔雅，相貌翩翩，高后素知他的为人，对他早就有仰慕之情，多次在高欢面前提起。高欢爱女情深，料知她有意求合，于是招来彭城王元韶，说想将寡居的女儿嫁给他为妃。元韶见高家权势昌盛，乐得借此攀附，于是满口称谢。高欢让女儿脱下丧父，改穿盛装，嫁给元韶为妻，并将洛阳宫中的珍宝，赠送给女儿做嫁妆。其中两件珍器最为奇美，一件是成对的玉钵，晶洁无瑕，雕工巧妙，用水贮入，虽然倒置过来，也不渗漏一滴；另一件是玛瑙榼，能容纳三升酒，夹缝中用玉镶嵌，就好像浑然天成一般。相传这件玛瑙榼是西域的神匠所制，由他进献到魏廷，传为秘宝。元韶既娶了国母为妻室，又得到许多珍品，当然喜出望外，欣喜万分。那高氏女也庆幸自己获得佳偶，就如同久旱逢甘露，鱼水谐欢，就不细说了。
那高欢也是越老越淫荡，自从带回尔朱两后后，整天左拥右抱，非常得意。后来，大尔朱后生了个儿子叫高浟，小尔朱后生了个儿子叫高湝，高欢非常钟爱他们。其他人如冯娘、李娘从洛阳被带回后，全都被高欢霸占为妾；还有韩娘、王娘、穆娘等人也要随时侍寝。王娘有个儿子叫高浚、穆娘有个儿子叫高淹，高浚和高淹还没有长大，他们的母亲就去世了。后来，都城迁往邺城后，广平王的妃子郑氏，名叫郑大车，长得美艳销魂，妖冶绝伦，高欢又将她据为己有，对她非常宠爱。没过多久，郑氏为高欢生下一个儿子，取名叫高润。
东魏天平二年，稽胡、刘蠡升占据了云阳谷，僭称皇帝，多次骚扰边境，所以高欢督军出征，兼程赶到云阳谷，一举击败了刘蠡升，斩下其首级凯旋。回到晋阳后，高欢忽然得到侍婢的密报，说是世子高澄与自己的爱妾郑大车有暧昧情事。他心想高澄才十四岁，未必敢和自己的母辈淫乱，所以没有相信侍婢们说的话。后来高欢查知真相，发现此事果然属实，不由得勃然大怒，下令将高澄杖打一百，并幽禁在别室。高澄是正妃娄氏所生，高欢得以发迹称雄，多半是由娄氏相助，所以二人感情非常好。娄氏为他生了六男二女，全都长大成人。自从高欢广纳妾媵，把心思都转移到了美姬身上，不免和娄妃有些疏远。正巧长子高澄的奸案又被揭发，高欢认为是娄氏管教不严，所以迁怒于她，发誓不再与她相见，并且打算立大尔朱氏的儿子高浟为嫡嗣，将高澄废黜。
高澄非常焦急，连忙向司马子如求救。那时司马子如在邺城辅佐朝政，得到高澄的密书，立即赶到晋阳拜见高欢。高欢和司马子如一向是好朋友，无论国事家事，彼此之间从来不避讳，即使高欢的妻妾也能与他相见，不必回避。这次司马子如到来，明明是为高澄母子说情，但他却故意不提，只和高欢谈论国事，直到无语可说时，才请求拜见娄妃。高欢将高澄通奸庶母以及娄妃失察等情况告诉了他，司马子如微笑着说道：“我的孽子也曾奸淫了我的侍妾，家丑不宜外扬，我只能代为掩饰。况且娄妃是您的结发妻子，她经常拿母家的财物资助您；您在怀朔镇时，触怒了镇帅，受了杖刑，后背伤痕累累，是娄妃昼夜看护，目不交睫，您才得以痊愈；后来您躲避葛贼，前往并州，沿途劳顿，鞋子都磨破了，又是娄妃亲自点燃马粪，给您制靴，试问这样的恩义怎么能忘记呢？如今您和她已经做了几十年的夫妻了，正所谓一日夫妻百日恩，高王实在不宜为一个妇人，伤了自家的和气。况且婢女的话也未必可信呢！”高欢回答道：“你说的不是没有道理，但如果事情属实，也很难轻饶他！”司马子如说道：“等你儿子说明实情再作计较吧。”高欢随即答应了。司马子如赶到别室，释放高澄前去对质。高澄见到司马子如，还没有开口，司马子如便责备他：“你一个大丈夫为什么要畏惧威严，甘心被别人诬陷呢？”高澄听了司马子如的话，也心领神会，声称是三个婢女挟私诬告他。司马子如招来婢女，厉声威吓，不让她们诉辩。三婢料知不能反抗，全都自缢身亡了。司马子如立即报知高欢说道：“果然是刁婢妄言，现在她们已经畏罪自尽了！”高欢非常高兴，连忙召娄妃母子进见，父子夫妻，三人相对泣下，和好如初。高欢命人设下盛筵款侍司马子如，并亲自给司马子如斟酒，感激地说道：“这次要不是你，我就错怪他们母子了！”司马子如也起座称谢。这一席宴饮，从傍晚喝到了夜半才停宴撤席，彼此回房就寝。第二天，司马子如辞行，高欢赠送他一百三十斤黄金，高澄也馈赠他五十匹良马，司马子如很是高兴，带着黄金和马，返回了邺城。
经历了这件事，高澄再也不敢亲近郑大车，而郑大车也老实了许多，一心一意博取高欢的宠爱，一切又如往常一样，大家都相安无事。但是，这件事传得沸沸扬扬的，大家见当事人都安然无恙，还以为高欢对此无意严惩，免不了无视纲常和伦理。后庭中的侍姬和王公子弟，渐渐地放纵了起来。那时，高欢的弟弟赵郡公高琛留居晋阳，总掌相府政事，他经常出入后庭。他看到小尔朱氏楚楚动人，竟然引起邪心，总是挑逗她。小尔朱氏也爱他年轻英俊，丰神韶秀，竟然趁高欢外出时，邀请高琛入室，私下交欢。婢女们都害怕重蹈覆辙，所以没有人敢告发，放任她送暖偷香，消受温柔滋味。但是天下之事若要人不知，除非己莫为。高欢原本就是老奸巨猾之人，对此事颇有耳闻，于是就特地设下一个圈套，好让这对奸夫淫妇原形毕露。有一天，高欢借口有事要办，需要外出一趟。这位色胆包天的高琛竟然偷偷溜到了小尔朱氏的房里。这天晚上，那两人正在欢爱，忽然高欢破门而入，当场捉出这对露水夫妻。高欢怒极发狂，立即取来大杖，猛力击打高琛，接连打了数千下，打得高琛皮开肉烂，僵倒在地上。高欢又转过身想接着殴打小尔朱氏，可那小尔朱氏早已长跪在地上，张着那一双泪眼，两道愁眉，娇滴滴吐着珠喉，向高欢乞怜，竟然把高欢的铁石心肠给熔化了。高欢对小尔朱氏说道：“你想要求生，就立刻离开此地，免得让我动手！”小尔朱氏无可奈何，只好磕头拜谢，草草整装，听由高欢的发落。高欢将她逐出灵州，不再理睬她。高琛也被拉了出去，因受伤太重，挨了两日即毙命，年仅二十三岁。高欢在邺中发布讣告，只说高琛是暴病身亡，东魏主元善见不得不追赐高琛官职，于是赐高琛为太尉尚书令，赐谥号“贞”。后来高欢又被加封为太师，晋爵为王。而那小尔朱氏到达灵州后，寂寞无依，孤苦了一两年，后来遇到一个范阳人卢景璋娶她做继室，竟然随他生活去了。
东西魏已经分裂，各自占据一方，北方的各镇，东投西奔，忙个不停。关内都督赵刚举东荆州归附了西魏。宇文泰任命他为光禄大夫。赵刚劝宇文泰召回贺拔胜等人，宇文泰也很赞同，于是立即派遣赵刚南下请求，希望梁主放归贺拔胜等人。赵刚到了梁州，马上找到老相识刺史杜怀瑶，托他替自己送书信到建康。梁主萧衍向来优待降将，收到书信以后，便召贺拔胜等人入朝，让他们自行决定是去是留。贺拔胜等人都表示愿意北返，梁主亲自在南苑为他们饯行，赠送厚礼遣送他们回去。贺拔胜和独孤信、杨忠三人，返回长安后，各得其职。宇文泰爱惜忠勇之士，将他们留在帐下。贺拔胜很感激梁主的恩礼，此次舍梁主而归，心里不免有些愧疚，于是他下令军中，只要是飞往南方的鸟兽，一概不准射猎，以此作为报答。西魏主元宝炬听说贺拔胜北归后，非常高兴，对他很是宠幸，任他为太师，让他和宇文泰共同统率三军，专心谋划东略事宜。这时，斛斯椿已经死去，宇文泰得以专政，晋升为柱国大将军，他任用李虎、元欣、李弼、独孤信、赵贵、于谨、侯莫陈崇七人共同辅政，封授行台郎中苏绰为左丞。苏绰博学多闻，记忆超强，曾和宇文泰终夜叙谈，娓娓不倦。宇文泰视他为奇士，所有的机密大事，都让他参与。苏绰所写的文案程式，朱出墨入，以及计账户籍诸法，推行一时，秩序有条不紊。后人多半遵从、沿用这些制度，苏绰也算是一个吏治家了。
东魏大丞相高欢命世子高澄入邺城辅佐朝政，并命左丞崔暹做他的副手。那时，高澄才十五岁，他用法严峻，威震中外。高澄的弟弟高洋也被封为太原公，高洋虽表面上看起来貌不惊人但心中却是非分明。高欢曾让各儿子理清杂乱的蚕丝，考察他们的智慧。诸子大多手忙脚乱，不堪纷扰，只有高洋抽刀断丝，回头对兄弟们说道：“乱则当斩，何必多费心思！”高欢因高洋有胆有识，对其更加宠爱。高欢认为，邺城有高澄在，晋阳有高洋在，东魏内顾无忧了，尽可与西魏争衡。
这时，梁派遣镇北将军元庆和入侵东魏，高欢立即派遣高敖曹率三万人赶往项城，窦泰率三万人赶往城父，侯景率三万人赶往彭城，控御东南。元庆和听到消息退了回去，侯景攻占了楚州，掳去刺史桓和，并且乘胜追击到淮上。梁都督陈庆之发兵前去邀击，杀败侯景的军队，侯景抛弃辎重物品，仓皇地往北逃走。
那时，高欢正在全力攻打西魏，无暇顾及南边，于是想了一条远交近攻的计策。他派遣使者南下希望能和梁修和。梁主萧衍也是得休便休，答应和他通好，诏令陈庆之班师回朝。于是高欢调回各军，自己率领一万轻骑前去偷袭西魏夏州。他在沿途命令将士只吃干粮，不准烧火做饭。到达夏州城下时，正值夜半，高欢看见城上无人守御，便下令军士缚矟为梯，悄然进入城中，顿时就攻破了夏州，擒住刺史斛拔俄弥突，将其带回到晋阳。同时，高欢将斛拔俄弥突的部落五千户人家也一并带回，只留下都督张琼镇守在夏州。就在这时，灵州的曹泥被西魏的将士所包围，高欢又调兵前去支援救出了曹泥，也令曹泥迁居到晋阳。正巧西魏传来诏书，宇文泰历数高欢的二十条罪状，并下旨指日东征。高欢不禁大怒，也下诏斥责宇文泰、斛斯椿为逆徒，并分派各路诸将，克日西讨。
高欢和宇文泰互相指责，各说各有理，互不相让。高欢想先发制人，因高敖曹、窦泰等人全都北归了，于是命令高敖曹移兵攻打上洛，窦泰出兵逼近潼关，自己率军赶赴蒲坂，命人建筑三座浮桥，打算立即渡河，与西魏各路军交战。
西魏大行台宇文泰督兵出来拒击，行进到广阳，探得高欢军队的行踪后，便对诸将说道：“贼军从三面形成掎角之势，架起浮桥准备渡河，这无非是虚张声势，牵制我军，好让窦泰得以从西边乘虚而入呢！窦泰曾是高欢的先锋猛将，屡战屡胜，必定有些骄傲，我们不如直接偷袭窦泰，窦泰的军队一破，高欢就不战自走了。”将佐齐声说道：“舍近袭远，只怕不是良计；如果打算袭击窦泰，为何不兵分两路前去呢？”宇文泰笑着说道：“高欢虽然建了浮桥，却没有直接渡河，用了不五天，我就可以歼灭窦泰呢。”于是宇文泰对外扬言说要力保陇右，退回长安，暗中却往东进发。
其实，西魏将士对此还存在异议。宇文泰有个侄子叫宇文深，自幼喜欢兵法，曾叠石为营，折草为旗，和一群小儿布列行阵，井井有条，此时担任直事郎中，多次参与军事谋划。宇文泰向他询问计策，让他先陈述自己的想法。宇文深回答道：“窦泰是高欢的骁将，和高欢分别从东西两个方向出兵，我如果到蒲坂攻打高欢，高欢在前面扼制我，窦泰袭击我的后方，岂不是前后受敌吗？现在如果简装带领精锐，悄悄袭击窦泰，他性子急躁，必定前来决战，高欢来不及救援，我就可一鼓作气擒拿窦泰了。窦泰既然被擒，高欢势必非常沮丧，这时再回军攻打高欢，一定可以战胜。”宇文泰欣然说道：“我原本也是这样想的，既然你和我所见略同，那我就决定这么做了。”于是宇文泰率军连夜往东进发。
宇文泰率军行走了一昼夜，抵达窦泰军前，窦泰突然听说敌军到了，他自恃骁勇善战，直接渡河冲杀而来。宇文泰在牧泽列营，四面埋伏兵马，引诱窦泰。窦泰不知当中的厉害，怒马当先，陷入重围，牧泽中泥淖相间，铁骑无法奔驰突走，再加上西魏的兵卒万箭齐发，窦泰身中数箭，身负重伤。他得知自己中了埋伏，全军深陷在重围之中，无法脱围，只好拔出佩剑，自刎而亡。窦泰是高欢的姨夫，每次作战他们都在一起，这次从邺城出发，曾有个尼姑对他说道：“窦行台，去不回！”到这时果然灵验。正是：
将军一去不回头，拼死前驱未肯休。
牧泽陷围溅颈血，半由好勇半无谋！