混沌在漫长时间的演化中，逐渐形成了一个缤纷多彩的世界，而这个世界经过漫长时间的沉淀，诞生出了两种截然不同的生物，一种是拥有极高的智慧和美丽的外貌，但却内心邪恶的生物——智族，另一种则是拥有极强的力量和善良的内心，但却长得千奇百怪的生物——力族。力族并没有因为自身的力量强大而去肆意掠夺，伤害其他生灵，但智族却仗着自己的智慧，通过欺骗等手段夺取自己想要的一切(不论自身需不需要，只是纯粹的贪婪)，并且随着人口的增长和时代的变化，他们所想要的资源和土地与日俱增。为了得到更多的资源和土地，智族用他们的智慧将力族骗到了资源匮乏、土地贫瘠，甚至不适合居住的地区，用结界将力族困在了那些地方，而他们则占据了所有资源丰富、宜居宜产的地方。
被困在结界中的力族人最初十分愤怒，用尽全力地攻击结界，但在发现完全没用后就只能不甘地接受现实(结界是智族人通过智慧参悟出借用天地之力的方法之后，创造出来的用于防御和囚困敌人的术法，除非对方拥有毁天灭地的力量，或者借用天地之力的渠道——天地祭坛被毁，否则结界永远不可能消失)，然后在结界中艰难地生活，并想尽一切办法让生活好过一点。经过无数代力族人的努力，那些资源匮乏、土地贫脊的地区都变成了适合居住的地区(仅仅对于力族而言是这样的)。
而有些地方的力族并没有改善环境，而是发生了适应性进化，并且发现了潜藏在身体中的力量，这股力量会提升他们的智慧，但同时也会削弱他们自身的力量并将他们变成类似智族的样子，不过他们的意识没有发生任何改变，只是身体的变化而已。在不使用这股力量的时候，他们会保持原来的样貌和力量，只有在使用这股力量时，他们的身体才会发生变化，力族人将这股力量称为转化之力。智族人体内也有类似的力量，不过这股力量会将他们变成怪物，所以智族人将这股力量称为魔化之力或丑化之力(智族人对于外貌有着奇怪的定义，他们认为长得丑陋的一定是恶人，长得好看的一定是好人，简而言之就是极为肤浅的“美丑定善恶”)。
在将力族困在结界中之后，智族人便分裂成了大大小小的势力，互相争夺土地和资源，并且还将控制的天地祭坛数做为评定一个势力强弱的标准，所以他们在争夺土地和资源的同时，也在争夺着天地祭坛，并消灭或吞并其他的势力，最后只剩下了三股势均力敌的强大势力，它们呈三足鼎立之势互相制衡着，渐渐形成了暂时的和平局面，千百年来一直维持着这种脆弱的平衡以及随时可能消失的和平(因为三个势力无时无刻不想消灭或吞并其他的势力，独占整个世界！)。在他们千百年的消耗中，结界外的资源一个接一个地枯竭着，三个势力间的短暂和平眼看就要维持不了，这时一群好奇心旺盛的智族小朋友为了验证力族的传说，趁守卫换班时破坏了一座天地祭坛，让一个存在了千百年的结界消失了。
智、力两族在千百年的隔绝之后再次看到了彼此，但在智族的三大势力看到力族将那些曾经的荒芜之地都变成世外桃源之后，全都眼红了，并发动了与力族的战争，想要将力族的住地占为己有，这一次三大势力倒是意外地团结呢！