明万历二十八年，东宫之位一直悬而未决。皇长子朱常洛与皇三子朱常洵均已成年，按大明律法，当立长子朱常洛为太子，但万历帝却更宠爱自己与郑贵妃所生的皇三子，欲立朱常洵为太子。文武大臣各有心机，分别支持皇长子和皇三子，闹得朝廷上下乌烟瘴气。此时，辽东努尔哈赤已统一建州女真，对中原大地虎视眈眈。日本方面，已经实现国内统一的太阁丰臣秀吉之前连年征战朝鲜，试图借路直逼大明。丰臣秀吉死后，德川家康控制了日本大部分势力，为稳固摇摇欲坠的政权，他们派出使团与明朝议和。但丰臣秀吉的残余力量却对此耿耿于怀，他们依旧对明朝虎视眈眈……