十五日，清军陆军与水军与安徽小池口合军。
数日后，塔齐布从上游琵琶亭渡江移营九江城南门外，恰逢湖北按察使胡林翼带勇两千亦至，便协助塔防守要隘。
另外，罗泽南从下游白水港渡江，以期上、下合击九江城。
是日，罗泽南率军半渡之时，数千太平军从九江北门及小东门分三路扑杀湘军。罗泽南在此危急时刻并未慌张，因为事前做了这种估计。在太平军扑来时，罗指挥运输物资的民夫守护营帐，一面亲率湘军兵分三路迎敌。
虽然湘军现在渡江过来的人少，但湘军擅长的就是野战。
太平军凭借着人多，采用车轮战一批败退，紧接着第二批就冲杀上来。时间一久湘军过来的兵是越来越多，罗泽南便组织军队冲杀，原本接渡之船亦在完成任务后向陆地太平军开炮，一时间太平军的优势越来越弱，未几便开始溃逃。
罗泽南等人则立即率军从宝塔湾追杀，沿路追出十余里，砍毙百余名太平军。有两百多太平军慌不择路在沿路的老鹳塘溺死者数百人。
但从伤亡情况看太平军伤亡并不大，但是总是不能建功，便仓惶败退。未能齐心协力，拼死一战，是以多次实际对战时伤亡并不大，反而因为溃败被杀者数不胜数。或者这就是虎狼之师和乌合之众之间的差别吧，毕竟之间差的东西，可不是人数所能弥补的！
此次湘军追杀者最凶的是一位蒋菖梧的人，他是督臣杨需从汉川招抚的一名曾在太平军中当过兵的太平军，国藩听说他骁勇便将其招过来，让他自带百名士兵。为了在清军立足，所以他为了一张表现不错的投名状杀的最凶。
这这场战斗中其一马当先，左冲右图，锐不可当。冲在最前面在焚毁九江城外贼营二座后继续追击，至九华门外后立即强攻门外营地，其所带各勇随即将所带火弹、火球投向营地，是时火光大作，太平军慌忙逃出营地，但就是这样仍由许多跑的慢的被杀毙无数。
当时有数十人杀进营地砍杀，由于火烧的太大，将太平军的炮弹引燃无端炸伤清军十余人。
溃败的太平军跑向北门，城内太平军杀出来接应，原本追击最猛的蒋菖梧率精勇十余，急忙逃向岸边，抢了一艘小划，便要逃跑。追击的太平军乘他们开船的这个当口展开攻击，击杀数名。
此战，湘军追贼最猛者阵亡三十余人。
罗泽南见大胜之后有此小挫为恐有失，随即命令在后者无许续追，在前者无许再退，且驻且战，
回至岳师门外。
这时太平军便一直粘着湘军杀了出来，如果湘军退我则太平军复追，湘军停下则追杀者亦停。反复数次。
见此，罗泽南率兵反冲锋，但不知是谁乱扔石头，将罗泽南右臂及手指砸伤。但就这样罗仍然督勇冲杀，太平军也迎杀上去，不料反被湘军杀十数名士气大挫，乃退。
湘军始的从容收队，扎营白水港。
此战由于帐房均未渡毕，而且一天忙于打仗未修建好营地，当然全体将士忍饥鏖战了一天后，只能在雨雪交加夜晚，露宿于风寒泥淖之中了。