使，受封，行五拜、三叩头、山呼礼。礼毕，款使者备至。朝鲜王议遣光海君致贺。己而听嬖臣李德馨言，使州判奉白土纟由为贺。秀吉怒，语惟敬曰：“若不思二子、三大臣、三都、八道，悉遵天朝约付还。今以卑官微物来贺，辱小邦耶？辱天朝耶？”惟敬慰谕之。秀吉曰：“今留石曼子兵于彼，候天子处分，然后撤还。”翼日，具货物数百种，奉贡遣使，赍表文二通，随册使渡海。至朝鲜，廷议遣使于朝鲜取表文进验。其一谢恩，其一乞天子处分朝鲜。廷议以为饰说云。
二十五年春正月，石星请自往朝鲜谕两国就盟罢兵。不许。二月，再议东征。时封事已坏，而杨方亨诡报“去年从釜山渡
海，倭于大版受封，即回和泉州”。然倭责朝鲜三子不往，谢礼又微，仍留釜山如故。谢表后时不发，方亨徒手归。至是，沈惟敬始投表文，案验潦草，前折用丰臣图书，不奉正朔，无人臣礼。而宽奠副总兵马楝报“清正等拥二百艘，屯机张营”，方亨始直吐本末，委罪惟敬，并石星前后手书，进呈御览。上大怒，命逮石星、惟敬按问。以兵部尚书邢总督蓟辽。改麻贵为备倭大将军，经理朝鲜。佥都御史杨镐驻天津，申警备。杨汝南、丁应泰赞画军前。
五月，邢至辽。行长建楼，清正布种，岛倭窖水，索朝鲜地图，遂决意用兵。麻贵望鸭绿东发，所统兵仅万七千人，请济师。以朝鲜兵惟闲水战，乃疏请募兵川、浙，并调蓟、辽、宣、大、山，陕兵及福建、吴淞水兵，刘纟廷督川、汉兵六千七百听剿。贵密报候宣、大兵到，乘倭未备，竟掩釜山，则行长擒，清正走。以为奇计，乃檄杨元屯南原，吴惟忠屯忠州。
大学士张位请屯田开城、平壤，以资军兴。朝鲜恐中国吞并，以角为辞，议遂寝。六月，倭数千艘先后渡海，分泊釜山、加德、安骨、安窟，放
丸如雨，歼朝鲜郡守安弘国。已复往来竹岛，渐逼梁山、熊川。沈惟敬率营兵二百，出入釜山。经略邢阳为慰藉，檄杨元袭执之，缚至贵营。惟敬执而倭向导始绝。
七月，倭夺梁山、三浪，遂入庆州，侵闲山。夜袭恭山岛，统制元均风靡，遂失闲山要害。闲山岛在朝鲜西海口，右障南原，为全罗外藩。一失守则沿海无备，天津、登莱皆可扬帆而至。而我水兵三千，甫抵旅顺。闲山破，经略檄守王京西之汉江、大同江，扼倭西下，兼防运道。
八月，清正围南原，乘夜猝攻。守将杨元闻倭至，惊起帐中，乘城跣足而遁。辽人卫杨元西奔，时全州有陈愚衷，忠州有吴惟忠各扼要。而全州去南原仅百里，相犄角。南原告急，愚衷懦不发兵。闻已破，州民争弃城走。麻贵急遣游击牛伯英赴援，与愚衷合兵屯公州。倭遂犯全罗，逼王京。王京为朝鲜八道之中，东隘为鸟岭、忠州，西隘为南原、全州，道相通。自二城失，东西皆倭，我兵单弱，因退守王京，依险汉江。麻贵请于，欲弃王京，退守鸭绿江。海防使萧应宫以为不可，自平壤兼程趋王京止之。麻贵发兵守稷山，朝鲜亦调都体察使李元翼由鸟岭出忠清道，遮贼锋。既身赴王京，人心始定。召参军李应试问计，应试请问朝廷主画云何？曰：“阳战阴和，阳剿阴抚。政府八字密画，无泄也。”应试曰：“然则易耳。倭叛，以处分绝望，其不敢杀杨元，犹望处分也。直使人谕之曰‘沈惟敬不死’，则退矣。”因请使李大谏于行长、冯仲缨于清正，从之。
下石星于法司，并沈惟敬俱坐大辟。九月，倭至汉江，杨镐遣张贞明持惟敬手书，往责其动兵，有乖静俟处分之实。行长、正成亦尤清正轻举，乃退屯井邑，离王京
六百里。清正亦屯退庆尚，离王京四百里。贞明反至中途，为人所刺死。麻贵遂报青山、稷山大捷。萧应宫具揭上曰：“倭以惟敬手书而退，青山、稷山并未接战，何得言功！”、镐怒，遂劾应宫忄匡怯，不亲解惟敬。并逮。
十一月，总督邢征兵大集。上发帑金犒军，并赐尚方剑，而以御史陈效监其军。大会诸将，分三协，左李如梅，右李芳春，中高策，并以副总兵分将。经理杨镐同麻贵率左右协，自忠州鸟岭向东安趋庆州，专攻清正。使李大谏通行长，约勿往援。复遣中协屯宜城，东援庆州，西扼全罗。以余兵会朝鲜，合营由天安、全州、南原而下，大张旗帜，诈攻顺天等处，以牵制行长东援。
十二月，会庆州。麻贵遣黄应贿清正约和，而率大兵奄至其营。时倭屯尉山，尉山之南岛山俱不甚高，而城皆依山险，中一江通釜寨，其陆路由彦阳通釜山。贵欲专攻尉山，恐釜倭由彦阳来援，令中协高重、吴惟忠等扼梁山，左协董正谊等赴南原，张疑兵，又遣右协卢继忠兵二千，屯西江口防水路援。二十三日，乃进攻尉山，游击摆寨以轻骑诱倭入伏，获级四百余。倭尽奔岛山，于前连筑三寨。翼日，游击茅国器统浙兵先登，连破之，获级六百六十一。倭坚壁不出。方力攻山寨时，礻卑将陈寅身先士卒，冒弹矢勇呼而上，砍栅两重。清正白袍跃马，督倭拒守。至其第三栅垂拔，杨镐遽令国器窃割倭级，战稍解。国器复以李如梅未至，不便首功，遂鸣金收军。诘朝如梅至，攻之不拔。岛山视尉山高，石城新筑，坚甚，我师仰攻多损伤。诸将乃议曰：“倭艰水道，饷难继。第坐困之，清正可不战缚也。”镐等以为然，分兵围十日夜。倭用炮者，从隙发，多命中，弹皆碎铁为之，中多叠伤。然倭亦饥甚，瞰我师稍怠，伪约降缓攻，而冀行长来援。行长亦虑我袭釜营，不敢轻进。乃选锐卒三千，虚张帜蔽江上。朝鲜将李德馨讹报海上倭船扬帆而来，镐不及下令，策马西奔。诸军无统御，皆溃。清正纵兵逐北，军士死者万余，游击卢继忠三千人歼焉。镐、贵奔星州，撤兵还王京，会同邢露布，言尉山大捷。诸营上簿书，士卒亡者二万。镐大怒，驳正，止称百余人。赞画丁应太闻尉山之败，惭惋诣镐问后计。镐示以内阁张位、沈一贯手书，并所票未下旨，扬扬功伐，应泰怒，验进退情实，首论位、一贯交结边臣，扶同欺蔽，镐附势煽祸，饰罪张功，及麻贵、李如梅按律悉当斩。并镐驳改阵亡兵马卷册封进。上览之，震怒，欲付法。辅臣赵志皋力救，乃罢镐听勘。因遣给事中徐观澜查勘东征军务。上怒，张位以其密揭荐镐，削籍为民。以天津巡抚万世德代杨镐经理辽左。
二十六年春正月，总督邢以前役乏水兵无功，乃益募江南水兵，精讲海运，为持久计。二月，都督陈以广兵，刘纟廷以川兵，邓子龙以浙、直兵先后
至。邢分兵三协为水陆四路，路置大将。中路李如梅，东路麻贵，西路刘纟廷，水路陈，各守信地，相机行剿。时倭盘据朝鲜七年，没海千余里，亦分三窟。东路则清正据尉山，自去冬攻围，益增筑西生、机张，在在屯兵，而恃釜山为根本。西路则行长据粟林、曳桥，建砦数重，凭顺天城，与南海营相望，负山襟水，最据扼塞。中路则石曼子据泗洲，北恃晋江，南通大海，为东西声援。萨摩州兵剽悍称劲敌，而行长水师番休济饷，往来如驶，尤倭系重。惩岛山之失，特于三路外，置水兵一路，约日并进。寻报辽阳警，李如松败没，诏李如梅还赴之。中路以董一元代。
九月，东征将士分道进兵。刘纟廷进逼行长营，使吴宗道约行长为好会，行长许以五十人往。纟廷喜，分布诸将，四面设伏。令部将诈为纟廷，而纟廷诈为卒，执壶觞侍。令军中曰：“视吾出帐，即放炮围倭，尽歼之。”翼日，行长果率五十骑来。伪纟廷罄折，迎于帐外。及席，行长顾执壶觞者曰：“此人殊有福。”纟廷惊愕，置壶觞出。司旗鼓者遽传炮。行长腾跃上马，从骑一字雁列，风剪电掣，旋转格杀。游击王之翰急率黔、苗兵来援，倭已夺路而去。明日，行长遣人谢宴，纟廷亦遣官谢，谓昨登席放炮，敬客礼也，忄吴生疑心。行长唯唯，遣使遗纟廷以巾帼。纟廷进攻城，夺其桥，斩首九十二。陈舟师协堵，击毁倭船百余。行长潜山千余骑扼之，纟廷不利退，亦弃舟走。麻贵至尉山，据险割其粮稻，颇有斩获。倭伪退诱之，贵入其空垒，伏兵起，旗帜蔽空，遂败。董一元进取晋州，乘胜渡江南，连毁永春、昆阳二寨。倭退保泗州老营，鏖战下之，游击卢得功殁于阵。前逼新寨，寨三面临江，一面通陆，引海为濠，海艘泊寨下千计，筑金海、固城为左右翼，中通东阳仓。十月，董一元遣步兵游击茅国器、彭信古、叶邦荣前攻城，骑兵游击郝三聘、马呈文、师道立、柴登科继之。游击蓝方威攻其东北水门，自辰至未，彭信古用火横击寨门，碎城垛数处，步兵竞前拔栅。忽营中横破，火药发，烟涨天。倭乘势冲杀，固城援倭亦至，郝三聘，马呈文率骑兵先走，遂大溃，奔还晋州。勘科徐观澜奏四路丧败，旨下部，斩马呈文、郝三聘以徇，一元等各带罪立功。初，上见丁应泰疏，谓：“御极二十六年，未见忠直如此人者。”书其名于御屏。沈一贯惧。会玉熙宫宦侍演东征剧，荧惑圣听。上为之霁颜，复召一贯入阁。
福建都御史金学曾报平秀吉七月九日死，各倭俱有归意。十一月十七夜，清正发舟先走，麻贵遂入岛山、酉浦，刘纟廷攻夺曳桥，获级百六十。石曼子引舟师救行长，陈统苍唬船邀击之，得级二百二十四。副将邓子龙、朝鲜统制使李舜臣冲锋，没于阵。子龙，骁将也。诸倭扬帆尽归。经略万世德自六月受命，不敢前。比闻倭退，兼程驰至，会同邢奏捷。督学御史李尧民知之，因告庙献俘，上言诸臣欺误状。上艴然抵疏于几而罢。丁应泰亦再疏赂倭卖国。上念将士久劳苦，仍发ぁ金十万两犒师，特谕优叙。勘科徐观澜抗疏论沈一贯、萧大亨、邢、万世德党和卖国。疏至京，户部侍郎张养蒙尼之，不得上。时观澜方驻辽造册，身历釜山、尉山、忠州、星州、南原、稷山，查获各处败状，据实入册。大亨危之。一贯简观澜前疏有抱病语，票准回籍调理，改命给事中杨应文代完勘事。
二十七年四月，征倭告捷，上御门受俘。枭磔平秀政、平正成，传首九边。总督邢劾赞画主事丁应泰，落职。七月，给事中杨应文勘报东征功次，四路擒斩，首陈，次刘
纟廷，又次麻贵。而董一元始破三寨，终扫诸巢，功亦难冫民。晋邢太子太保，阴一子锦衣世袭。万世德升右副都御史，荫一子入监。陈、刘纟廷各加都督同知，麻贵右都督，董一元复职。再叙稷、尉功，赐茅国器、陈寅、彭友德等金。杨镐以原官叙用。御史陈效病死，荫一子锦衣。弃师杨元、通倭沈惟敬先后弃市。
谷应泰曰：关白本萨摩州人，倭部之稍黠者耳，非有奇才异能，武勇绝艺。特以李公纵酒，朝鲜备弛，遂狡焉启疆，思有吞噬之举。方其陷王京，劫世子，剽府库，毁坟墓，八道尽没，进窥鸭绿，势岌岌矣。而请援之使，络绎于路。救邢救卫，《春秋》之义也。况乎势拱神京，地牵关海，蓟、辽之外藩，东江之咽噎，一或失守，重险撤焉。非如应龙之反播州，倮猡之陷西川，荒徼弄兵，有伤国体而已。然予以援之之法有三：命武健之将，选精锐之师，出其不意，急击勿失，如陈汤、甘延寿之于康居，策之上也。其或因粮于敌，分兵断道，坐而困之，穷蹙自毙，如赵充国之于金城，策之次也。又或始则震以兵威，继则结以恩义，开诚布信，坚明约束，如诸葛武侯之于孟获，策之又次也。乃剿既不足以树威，而抚又不能以著信，临事周张，首尾衡决，不可谓非行间之乏谋，而中枢之失算矣。
方李如松平壤大捷，李如柏进拓开城，四道复平，三倭生絷，廓清之功，可旦夕。而乃碧蹄轻进，兵气破伤，功亏一篑，良足悼也。又若麻贵尉山之捷，三协度师，势相犄角，砍栅拔寨，锋锐莫当。而割级之令，解散军威，佥都之肉，岂足食乎！况于沈惟敬以市井而衔皇命，李宗城以淫贪而充正使，以至风月候节之绐，壶觞好会之诈，邢飞捷之书，杨镐冒功之举，罔上行私，损威失重。煌煌天朝，举动如此，毋怪荒裔之不宾也。
向非关白贯恶病亡，诸倭扬帆解散，则七年之间，丧师十余万，糜金数千镒，善后之策，茫无津涯，律之国宪，其何以辞！而乃贪天之功，幸邀爵赏，衣绯横玉，任子赠官，不亦恧乎！乃马栋、丁应泰太之疏能直伸于关白未死之前，而李尧民之章反见抵于关白已死之后者，盖以用兵之初，神宗怒白甚锐，怒则望其速济，故必欲核其真。用兵之久，神宗忧白渐深，忧则幸其成功，故不欲明其伪。卒之忠言者落职，欺君者封爵，而所遭逢异矣。