你们还记得那只从乌鸦嘴里骗出肉的狐狸吧，今天咱们还是来讲一个关于那只狐狸的故事。那只狐狸饱餐一顿后，就很少出外捕食了。狐狸自己认为自己聪明，点子多，便想尽一切办法从别的动物那里得到现成的食物。
狐狸的甜言蜜语大多都很管用，总有一些热衷虚荣，爱听好话的动物上当。狼很羡慕狐狸。狐狸每天只要动几下嘴，装出一副迷人的笑脸，食物就会来到它面前，不必自己十分辛苦地东奔西跑，就能填饱肚子。
一天，狼找到狐狸，诚恳地说：“狐狸老弟，你真行，能传授给我几招吗？我们兄弟一场，你也不忍心看我一天到晚为三餐奔波吧。”狐狸听了，心里甭提多得意了，它对狼的话十分受用，说道：“狼大哥，干这种活儿要有足够的智慧和清醒的头脑。可不是谁都能干得了的。”狼见狐狸搪塞它，非常生气，对狐狸吼道：“狐狸，你教是不教，不教我吃了你。”狐狸心里很害怕，陪着笑说：“狼大哥，你消消气，我没说不教你呀，你看你，这么耐不住性子，早把人家吓跑了，你还能吃到吗？”狼想想，也有道理，说道：“那好，你说我应该怎么做。”狐狸把狼带到小河边，清澈的河水映出狐狸和狼的倒影。狐狸对狼说：“首先，要练习笑容。所谓‘伸手不打笑脸人’，你要用微笑赢得别人的信任，消除别人对你的敌意、警惕，然后才能骗到食物。”
狼对着河水，咧开嘴笑了一下，样子难看极了。阴森森的牙齿露在外面，让人见了就发抖，别说同它讲话了，就是再看它一眼都需要有十二分的勇气。狼对自己的笑容也不满意，问狐狸，“我怎么笑得这么难看？”狐狸告诉他，“你不能这样皮笑肉不笑，一看你就用心不良。要发自内心地笑，就像见到一顿丰盛的大餐一样。看我笑给你看。”说着，狐狸露出媚笑。狼见了，不得不佩服狐狸的本事，竟然把虚假的笑容笑得这么真实。
狐狸想，这样也不是办法，决定带狼亲自去实践。闷热的天气，引得蝉在树上唱个不停，狼想吃蝉，狐狸想了一个计策，对狼夸耀着说：“狼大哥，看我的，你好好学着点。”狐狸站在对面，开始对蝉大加赞扬，“蝉啊蝉，你的歌声真动听，你的嗓音真迷人，快下来，让我看看是多大的动物发出这么响亮的声音。”蝉识破了狐狸的诡计，摘了一片树叶扔了下去。狐狸以为是蝉，扑了过去。
蝉对狐狸说：“你这家伙，你以为是我下去了，那就错了，自从我看见狐狸的粪便里有蝉的翅膀，我对狐狸就有所警惕了。”狼见狐狸失败了，摇摇头，走了。它想，最可靠的还是靠自己的本事吃饭吧，这样才踏实。